Die auf Sachwertanlagen spezialisierte Investmentboutique Palladio Partners legt die zweite Generation ihres Co-Investmentfonds auf. Die Manager des Artikel 8 SFDR Fonds (nach EU-
Offenlegungsverordnung), wollen professionellen Anlegern Zugang zu Assets in Infrastruktursektoren wie Kommunikation, Versorgung, Erneuerbare Energien und Transport ermöglichen.
Die Laufzeit des Fonds soll 15 Jahre betragen. Angestrebt wird laut Palladio Partners eine Rendite zwischen 9 und 12 Prozent. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt eine Million Euro.
Verwaltet wird der Fonds von Palladio (Luxembourg) S.à r.l. als alternativer Investmentfonds (AIFM). Angestrebt ist der Aufbau eines über Sektoren, Regionen, Marktsegmente und Risikoprofile diversifizierten Portfolios in Kooperation mit ausgewählten Fondsmanagern. Die Verantwortlichen wollen bei der Verwaltung des Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact Indicators, sog. PAI Indicators) berücksichtigen.
Investoren wählen Co-Investmentfonds als Ergänzung zu bisherigem Portfolio
Die Fondsboutique investiert seit 2014 in Co-Investments. Der Vorgängerfonds Rotonda Co-Invest 1 wurde 2020 aufgelegt und 2022 mit einem Volumen von rund 320 Millionen Euro geschlossen. Der nun aufgelegte Fonds soll sich in dieser Zielsumme orientieren.
„Alle Investoren, die jetzt beim Seed-Closing dabei waren, sind bestehende Investoren aus
der ersten Generation. Sie haben großes Interesse daran, die Strategie fortzusetzen“, berichtet Michael Rieder, geschäftsführender Gesellschafter (Managing Partner) und ergänzt: „Wir sehen auch, dass immer mehr institutionelle Investoren Co-Investments zur Weiterentwicklung ihrer Investitionsstrategie ergänzend in ihr Portfolio aufnehmen möchten.“
Freiwillige Verpflichtung zur Lieferung der ESG-Daten im EET-Standard
Die Investitionsstrategie der Fondsmanager strebt Investitionen in Co-Investments an, die ihren
wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und/oder Gesellschaft erzielen und die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten. Die Investmentboutique hatte sich bereits für seinen ersten Co-Investmentfonds freiwillig dazu verpflichtet, seinen Investoren ESG-Daten in Form des neuen europäischen ESG-Reporting-Standards (EET) zu liefern. Diese Verpflichtung besteht in der zweiten Generation des Fonds fort.
Palladio Partners mit Büros beziehungsweise Tochterunternehmen in Frankfurt und Luxemburg wurde 2012 gegründet, beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter/innen und verwaltet rund 9 Milliarden Euro (inklusive Beratungsmandate). Die inhabergeführte Investmentboutique berät deutsche Altersvorsorgeeinrichtungen wie Versicherer, Pensionskassen und Versorgungswerke sowie Banken, kirchliche Einrichtungen, Verbände und Stiftungen bei der Umsetzung ihrer individuellen Investmentstrategie, auch bei Komplexität, und bietet ihnen Zugang zu globalen Anlagemöglichkeiten.