Das Altersversorgungswerk der Zahnärzte Sachsen-Anhalt lagert seine Kapitalanlage aus. Ab sofort übernimmt Faros Fiduciary Management die Entwicklung der Anlagestrategie, die Umsetzung der verschiedenen Assetklassen sowie das operative Kapitalanlagemanagement. Für den Frankfurter Investment-Consultant ist es ein weiterer Schritt beim Ausbau seines Geschäftsfelds im Bereich Outsourced Chief Investment Officer (OCIO).
Kleine und mittelgroße Institutionelle entdecken das OCIO-Modell
Im Rahmen des Mandats arbeiten die verantwortlichen bei Faros als unabhängige Treuhänder. Diese Unabhängigkeit sowie ein hoher Governance-Schutz zählen nach Angaben des Unternehmens zu den wesentlichen Voraussetzungen eines Fiduciary Managers. Das Versorgungswerk soll durch die Zusammenarbeit eine fundierte Grundlage für eine nachhaltige, ertragsorientierte und aufsichtsrechtlich konforme Kapitalanlage erhalten.
Im Jahr 2023 kam das rund 760 Millionen Euro verwaltende Versorgungswerk bei Kapitalerträgen in Höhe von 9,8 Millionen Euro auf eine Nettoverzinsung von gerade einmal 1,04 Prozent.
„Das Mandat bestätigt, dass unser vollumfänglicher Beratungsansatz im Sinne des Fiduciary Management auf große Nachfrage stößt", erklärt Uwe Rieken, Vorstandsvorsitzender der Faros. Besonders kleine und mittelgroße institutionelle Investoren würden verstärkt auf OCIO-Dienstleistungen setzen.
Faros Consulting wurde 2003 als inhabergeführter Investment-Consultant gegründet und berät institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Schwestergesellschaft Faros Fiduciary Management bietet seit 2010 die treuhänderische Übernahme des gesamten Kapitalanlageprozesses an. Die Assets under Advice belaufen sich auf mehr als 30 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der BaFin und der Bundesbank beaufsichtigt und verfügt über eine Lizenz nach dem Wertpapierinstitutsgesetz.
