Die Investmentgesellschaft Nuveen stellt europäischen Investoren ab dem 8. Juni ihre US Small Mid Cap Equity Strategy zur Verfügung. Die Strategie wird seit August 2016 in den USA eingesetzt und verwaltete dort zuletzt 4,5 Milliarden Euro. Sie ist als Ucits-Fonds strukturiert und in Irland domiziliert.
Die Strategie investiert mindestens 80 Prozent ihres Vermögens in Aktien kleiner bis mittelgroßer US-Unternehmen und orientiert sich am Russell-2500-Index als Benchmark. Grundlage der Titelauswahl ist ein quantitatives Mehrfaktormodell, das Aktien in drei Risikokategorien unterteilt und für jede Gruppe eigene Signale zur Bewertung verwendet. Portfoliomanagerin Pei Chen leitet die Strategie seit Auflegung; Morningstar bewertet sie mit fünf Sternen.
Seed-Kapital aus Deutschland
Den Europastart begleitet ein deutsches Single Family Office als Seed-Investor. Nuveen richtet sich mit der Strategie an europäische Vermögensverwalter, Privatbanken und institutionelle Investoren, die US-amerikanische Nebenwerte als Bestandteil ihrer Aktienallokation einsetzen. Die grenzüberschreitenden Mittelzuflüsse in aktive US-Small- und Mid-Cap-Fonds lagen seit Jahresbeginn bei rund 300 Millionen US-Dollar, über die vergangenen 18 Monate bei rund einer Milliarde US-Dollar. Das Gesamtvolumen des Sektors stieg bis Ende April 2026 von 25 auf 30 Milliarden US-Dollar, so Branchendaten von Broadridge.
Nuveen verwaltet weltweit rund 1,4 Billionen US-Dollar und gehört zu TIAA, einer US-amerikanischen Non-Profit-Organisation, die 1918 zur Altersvorsorge von Hochschullehrern gegründet wurde.