Seit Jahresanfang Nur wenige Vermögensverwalter können die Benchmark schlagen
VV-Strategie: Ausgewogen (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 61
Benchmark: 50 Prozent Dax, 50 Prozent Rex-P
Was man wissen muss:
Aus den 61 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Ausgewogen“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Best-in-One Balanced (LU0072229809) mit einer Performance von 14,63 Prozent und einer Sharpe Ratio von 3,63 im laufenden Jahr 2024.
- Median Konzept: Best Balanced Concept (LU0422739531) mit einer Performance von 8,13 Prozent und einer Sharpe Ratio von 2,08 im laufenden Jahr 2024.
- Schlechtestes Konzept: DUI Wertefinder (DE000A0NEBA1) mit einer Performance von -5,83 Prozent und einer Sharpe Ratio von -0,83 im laufenden Jahr 2024.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.