Seit Jahresanfang Nur wenige Vermögensverwalter können die Benchmark schlagen
VV-Strategie: Defensiv (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P
(Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.)
Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Degussa Bank Universal-Rentenfonds (DE0008490673) mit einer Performance von 10,53 Prozent und einer Sharpe Ratio von 2,29 im laufenden Jahr 2024.
- Median Konzept: Invesco Pan European High Income (LU0243957668) mit einer Performance von 5,94 Prozent und einer Sharpe Ratio von 2,74 im laufenden Jahr 2024.
- Schlechtestes Konzept: Kapital Plus (DE0008476250) mit einer Performance von 3,15 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,75 im laufenden Jahr 2024.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.