Der Hamburger Vermögensverwalter Nordix legt für den Rentenfonds Nordix Renten plus eine weitere Tranche für institutionelle Investoren auf. In die Tranche Nordix Renten plus I (DE000A2QG231) können Anleger ab einer Anlage von 200.000 Euro investieren. Das Portfolio des Fonds ist breit diversifiziert und setzt sich aktuell aus 147 Einzeltiteln verteilt auf 92 Herausgeber zusammen.
Der im Jahr 2010 aufgelegte Fonds mit einem Volumen von rund 90 Millionen Euro ist auf Anleiheemissionen von Finanzinstitutionen spezialisiert und investiert derzeit hauptsächlich in Nachranganleihen von europäischen Banken und Versicherungen. Diese Anleihen können neben höheren Ertragspotential auch bei steigenden Kapitalmarktrenditen eine geringere Zinssensitivität bieten. Seit Auflage am 01.09.2010 weist der aktiv gemanagte Fonds eine kumulierte Wertentwicklung von plus 52,45 Prozent auf (Stand 29.06.2021). Die durchschnittliche Brutto-Ausschüttungsrendite lag in den letzten Jahren kontinuierlich bei über 3 Prozent.
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Neben einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis wird im Rahmen des Investmentprozesses insbesondere die nachhaltige Auswirkung der Investition berücksichtigt, so dass der Nordix Renten plus im Score von MSCI ESG, einem Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen, einen Wert von 9,2 (von 10) mit sehr kleinem Kohle-Risiko, also „Very Low Carbon Risk“ aufweist, was auf Portfolioebene dem Höchstwert „AAA“ beim MSCI ESG Rating entspricht.
„Gerade in den letzten Monaten sehen wir bedingt durch die herausfordernde Entwicklung am Anleihemarkt ein gesteigertes Interesse von institutionellen Anlegern am Nordix Renten plus. Dem tragen wir nun dadurch Rechnung, dass wir eine auf die Bedürfnisse dieser Anleger ausgerichtete Anteilklasse aufgelegt haben. Dass wir damit richtig liegen, zeigen die deutlichen Zuflüsse in die I-Tranche von jetzt schon über 30 Millionen Euro in den ersten Tagen seit Auflage,“ so Jens Franck, Partner bei Nordix und Portfoliomanager des Nordix Renten plus.