Montrusco Bolton Investments (MBI) und Universal Investments bringen den Global Equity ex Fossil Fuels Fund (ISIN: IE000NYY03X9) an den europäischen Markt. Der Teilfonds ist als Icav über Universal Investment in Irland aufgelegt.
Die Manager des Fonds verfolgen eine Bottom-up-Analyse und einen langfristigen Investmentfokus. Verantwortungsbewussts Investieren ist dabei ein zentraler Bestandteil des Ansatzes des unabhängigen kanadischen Vermögensverwalters. Eine Mindesthaltedauer gibt es nicht. Die minimale Investitionssumme liegt bei 5 Millionen Euro, eine Retailtranche ohne Einstiegsgrenze ist ebenfalls geplant.
Als Artikel 8-Fonds schließt die für institutionelle Investoren initiierte Strategie fossile Brennstoffe aus. Benchmark ist der Index MSCI ACWI ex Fossil Fuels ex Coal. Das Risiko-Ertrags-Profil entspricht in etwa dem des bestehenden Montrusco Bolton Global Equities Funds. Dieser hat seit Auflage im April 2022 eine jährliche Rendite von derzeit rund 13 Prozent.
„Die Ex Fossil Fuels-Strategie von Montrusco Bolton passt perfekt zu der steigenden Nachfrage nach verantwortungsbewussten Investmentoptionen, die wir in Europa weiterhin beobachten“, sagt Marcus Kuntz, Vertriebsleiter (Group Head of Sales) bei Universal Investment.
Die Global-Equity-Strategie von MBI ist bereits seit April 2022 für europäische Investoren verfügbar – nachdem der luxemburgische Fonds in Zusammenarbeit mit der Universal Investment Gruppe aufgelegt wurde. Die Global-Equity-Strategie von MBI übertraf ihre Benchmark, den MSCI World Index, in den vergangenen 3- und 5-Jahreszeiträumen (Stand: 30. Juni 2024).
Die Universal-Investment-Gruppe ist eine Fonds-Service-Plattform und administriert für die Asset-Management-Branche in über 5.000 Fonds und Strukturen über 1,1 Billionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm und Krakau. 1968 gegründet, bietet das Unternehmen Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments.
