Münchener Vermögensverwalter Für Kundenportal: Hartz Regehr startet Kooperation mit Fintech

Andreas Bajer (links), Hartz Regehr, und Stephan Schug, Wealthpilot.

Andreas Bajer (links), Partner bei Hartz Regehr, und Stephan Schug, Mitgründer von Wealthpilot: Die beiden Unternehmen starten eine Kooperation. Foto: Hartz Regehr, Wealthpilot

Hartz Regehr und der Software-Anbieter Wealthpilot arbeiten gemeinsam an einem digitalen Kundenportal, das „modernste digitale Funktionen für eine zeitgemäße Kundenbetreuung im Wealth Management bietet“. Das gibt das Fintech Wealthpilot in einer Pressemitteilung bekannt. Das Kundenportal soll eine interaktive Portfolio- und Gesamtvermögens-Darstellung sowie eine sichere Kommunikation mit Kundinnen und Kunden und anderen Parteien umfassen, einschließlich des Austauschs von Dokumenten.

„Möglichkeiten moderner Technologien im Wealth Management sind enorm“

Mit Wealthpilot als Partner könne Hartz Regehr sein Betreuungskonzept um zeitgemäße digitale Möglichkeiten erweitern und so den Ansprüchen der Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden, sagt Andreas Bajer, Partner bei Hartz Regehr, über die Kooperation. „Durch die Verwendung modernster Technologie bringen wir Transparenz und Struktur in alle bestehenden Vermögenswerte und ermöglichen zugleich eine sichere Datenübertragung und Kommunikation.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Die Möglichkeiten moderner Technologien im Wealth Management, insbesondere in der persönlichen Kundenbetreuung, sind enorm und deren Einsatz in Zukunft wettbewerbsentscheidend“, kommentiert Stephan Schug, Co-Geschäftsführer und Mitgründer von Wealthpilot, die Partnerschaft.

 

Hartz Regehr ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1988 steht die unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt. 18 Mitglieder gehören zum Partnerkreis des Vermögensverwalters, der etwa 80 Mitarbeitende beschäftigt.

Das Fintech Wealthpilot bietet Software-as-a-Service-Produkte (SaaS) für die Vermögensberatung. Mit der SaaS-Plattform des Unternehmens können Vermögensberater und -verwalter Vermögenswerte und Anlageklassen ihrer Kunden betreuen. Wealthpilot verspricht dabei durch Prozessautomatisierung deutliche Zeiteinsparungen, sprich: mehr Zeit für den Kunden. Wealthpilot wird nach eigenen Angaben für die Betreuung von mehr als 185 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingesetzt.

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