Die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ (Wiwo) und das Analysehaus MMD Analyse & Advisory haben 1.314 Fondsdepots von Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern unter die Lupe genommen. Alle untersuchten Anbieter verfügen über eine Lizenz der Finanzaufsicht Bafin, um auch einzelne Depots speziell nach Kundenwünschen zu verwalten. Sie arbeiten aber auch mit Fonds, in die jeder auch kleinere Summen einzahlen kann.
Die Vergleichsanalyse der besten Geldmanager über drei Jahre soll Aufschluss darüber geben, wer ein gutes Gespür für den Markt in Aufschwung- und Abschwungphasen bewiesen hat – oder wer das beste Computerprogramm hat. Bewertet wurden die Produkte in den Kategorien „Defensiv“ (maximal 40 Prozent Aktien), „Ausgewogen“ (maximal 60 Prozent Aktien) und „Offensiv & Flexibel“ (bis zu 100 Prozent Aktien). Die Gesamtpunktzahl setzt sich zur Hälfte aus der dreijährigen Rendite und zu je einem Viertel aus der Volatilität und dem maximalen Verlust zusammen. Höchstpunktzahl ist die Anzahl der Portfolios in der jeweiligen Kategorie.
Redaktionell aufbereitet werden die Ergebnisse von der Wiwo-Redaktion (bezahlpflichtiger Beitrag). Wir zeigen die Top-10 der jeweiligen Kategorien.
Die besten Vermögensverwalter – Defensiv
| Rang | Fonds | Gesellschaft | Performance (3 Jahre, in Prozent) | Gesamtpunktzahl |
| 1. | Warburg - Pax Substanz - Fonds | Warburg Invest | 7,9 | 255,0 |
| 2. | Superior 3 - Ethik (T) | Bankhaus Schelhammer & Schattera | 7,3 | 239,3 |
| 3. | AM Fortune Fund Defensive | Andreas Meißner Vermögensmanagement | 5,8 | 237,3 |
| 4. | Oddo BHF Polaris Moderate | Oddo BHF Asset Management | 8,6 | 236,0 |
| 5. | Berenberg 1590 Stiftung | Berenberg Bank | 9,6 | 235,5 |
| 6. | HB Fonds - Substanz Plus | Hoerner Bank | 10,5 | 229,0 |
| 7. | Münsterländische Bank Stiftungsfonds | Münsterländische Bank Thie & Co. | 6,5 | 223,0 |
| 8. | Bethmann Stiftungsfonds | Bethmann Bank | 8,2 | 219,5 |
| 9. | BKC Treuhand Portfolio | Bank für Kirche und Caritas | 8,0 | 213,8 |
| 10 | DB Vermögensfondsmandat Einkommen | Deutsche Bank | 8,3 | 213,8 |