M.M.Warburg & CO initiiert einen Themenfonds: Mit dem European Defence Equity Fund (WKN: I-Tranche A40X8U; R-Tranche A40X8V) können Anlegende in europäische Unternehmen aus der Verteidigungsbranche sowie damit verbundene Sektoren wie Logistik und Infrastruktur investieren. Das Zielportfolio umfasst etwa 40 bis 50 Titel.
Etwa 50 Prozent der Unternehmen sollen reine Rüstungswerte, circa 30 Prozent Zulieferunternehmen und rund 20 Prozent Gesellschaften aus dem Logistik- und Infrastruktursektor sein.
Institutionelle Kunden können ab 250.000 Euro investieren
„Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben uns vor Augen geführt, dass Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit keine Selbstverständlichkeit sind“, erklärt Stephan Schrameier, Vorstand von M.M.Warburg & CO. und ergänzt: „Mit dem European Defence Equity Fund ermöglichen wir privaten und institutionellen Anlegenden, von der notwendigen Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und somit von einem strukturellen Wachstumsmarkt zu profitieren – unabhängig davon, ob sie Warburg-Kunde sind oder nicht.“
Der Publikumsfonds soll alle Anlegergruppen ansprechen. Für die Retailtranche gibt es dabei keine Mindestanlage. Die Gebühren liegen bei 1,5 Prozent pro Jahr. Für die institutionelle Tranche liegt die Mindestanlage bei 250.000 Euro. Die Gebühren betragen 0,9 Prozent pro Jahr.
Politischer Huntergrund
Die neue Bundesregierung hat die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktur zu einem zentralen Ziel erklärt. Kreditfinanzierte Investitionen in Verteidigung und Sicherheit sind nun durch die Lockerung der Schuldenbremse möglich. Parallel dazu mobilisiert die EU unter dem Motto "ReARM Europe" mehr als 800 Milliarden Euro für die Verteidigung.
Das übergeordnete Ziel ist die Reduzierung von Abhängigkeiten, um Europas Resilienz zu stärken und europäische Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Solidarität zu bewahren. „Die jüngsten politischen Entscheidungen schaffen langfristige, planbare Umsätze für unsere Portfoliounternehmen. Wir sprechen hier von strukturellem Wachstum, nicht von einem kurzfristigen Trend“, ist Michel Hoffmann, Portfoliomanager des Fonds, überzeugt.
Ethische Richtlinien
Bei der Anlage berücksichtigt werden etwa die Marktposition, Finanzkennzahlen, das Wachstumspotenzial sowie die Management-Qualität und Cashflow-Generierung. „Gleichzeitig befolgen wir strenge ethische Richtlinien und schließen Investitionen in Unternehmen aus, die mit international geächteten Waffen in Verbindung stehen“, betont Hoffmann.