Mischfonds-Performance Diese unabhängigen Vermögensverwalter wussten 2017 zu überzeugen
Fondsname: Wealth Fund H2 Progressive
Performance 2017: 22,0 Prozent
KVG: Mahrberg Wealth
Portfoliomanager: Jamie Noguchi
Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2017:
Mit hoher Aktienquote und konsequentem Fokus auf deutsche und europäische Small und Mid Caps erreichte der Wealth Fund H2 Progressive der Liechtensteiner Fondsboutique Mahrberg Wealth im Jahr 2017 eine Outperformance gegenüber den entsprechenden Aktienindizes. Der Nischenfonds investiert dabei auch in marktenge Einzeltitel und mischt dem Portfolio eine Auswahl ertragsstarke europäische Unternehmensanleihen bei. Dank großer Freiheitsgrade, sowohl Aktien- als auch Anleihequote dürfen 100 Prozent betragen, kann Jamie Noguchie umfangreich auf Marktveränderungen reagieren. Beraten wird er dabei vom Berliner Wirtschaftsprofessor Christof Helberger, der bereits seit über dreißig Jahren im Investmentgeschehen aktiv ist. 2017 profitierte die Fonds-Performance von einer guten Titelauswahl bei europäischen Large- und Mid-Cap-Aktien, wie auch bei US-Technologie-Aktien.
ISIN: LU0939909783
Auflegung: 12. August 2013
Fondsvolumen: 23 Millionen Euro
Morningstar-Kategorie: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Volatilität 2017: 10,02 Prozent