Mischfonds-Performance Diese unabhängigen Vermögensverwalter wussten 2017 zu überzeugen
Fondsname: Calibrate Total Return
Performance 2017: 17,8 Prozent
Unternehmen: Geneon Vermögensmanagement
Portfoliomanager: John O’Donnell / FV Frankfurter Vermögen
Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2017:
Der Calibrate Total Return investiert als aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds in Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum.
Sämtliche Portfoliounternehmen werden kontinuierlich überwacht. Die Gewichtung wird laufend aktiv kalibriert, daher der Name. Die Anpassungen finden je nach Änderung der Erwartungshaltung an das Kurspotential statt. Gleichzeitig werden bei Bedarf Marktrisiken in Konsolidierungsphasen abgesichert. In der Anlagestrategie werden die Stilrichtungen Value und Opportunity kombiniert und von einem aktiven Risikomanagement ergänzt. Beispiele für erfolgreichen Investments im vergangenen Jahr sind: FACC, Wirecard und RIB Software.
ISIN: DE000A0YAEH5
Auflegung: 12. Juli 2010 (seit Jahresbeginn 2017 ist die FV Frankfurter Vermögen)
Fondsvolumen: 10 Millionen Euro
Morningstar-Kategorie: EAA Fund EUR Flexible Allocation
Volatilität 2017: 5,15 Prozent