Mischfonds-Performance Diese unabhängigen Vermögensverwalter überzeugten 2019
Fondsname: Enrak Wachstum und Dividende global
Performance 2019: 25,36 Prozent
Unternehmen: Kirix Vermögensverwaltung
Portfoliomanager: Rolf Kieckebusch
Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2019:
Marken, die Märkte maßgeblich prägen und für viele unersetzlich sind, haben hohe Wachstumsaussichten. In diesem Sinne fasst der ENRAK Wachstum und Dividende global weltweite „Big Player“ diskretionär zusammen: innovative Technologiekonzerne und etablierte Unternehmen der Old Economy. Den Kern des Portfolios bilden internationale Blue Chips, die über solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, besondere Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit verfügen. Für das „Investitions-Timing“ bedient sich der Fonds einer weiterentwickelten Momentum-Strategie nach Levy. Diese war zu Beginn des Börsenjahres 2019 für die Signalgenerierung verantwortlich, die uns zur Erhöhung der Aktienquote auf über 90 Prozent und zum Abbau des Anleiheportfolios führte. Der Allokationsschwerpunkt liegt derzeit in den USA. Zu unseren Key-Investments zählen Nextera Energy, MasterCard, Danaher und Microsoft. Diese Werte lieferten auch die höchsten Renditebeiträge innerhalb des Fonds.
Die Titelselektion aus Innovation, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierten Themen lieferte eine überdurchschnittliche Performance bei gleichzeitig niedriger Volatilität und generierte stabile Dividendenzahlungen.
ISIN:: DE000A2H68M3
Auflegung: 01. April 2015
Fondsvolumen: 84,3 Millionen Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel Global
Volatilität 2019: 10,48 Prozent