Mischfonds-Performance Diese unabhängigen Vermögensverwalter überzeugten 2019

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Juljan Aigenberger © Früh & Partner Vermögensverwaltung

Fondsname: Oculus Value Capital Fund
Performance 2019: 23,68 Prozent
Unternehmen: Früh & Partner Vermögensverwaltung
Portfoliomanager: Juljan Aigenberger

Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2019:

Der Oculus Value Capital Fund verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie. Unser Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch direkte Beteiligungen an öffentlich gelisteten Unternehmen, sowie attraktiven Unternehmensanleihen. In unserem selektiven Auswahlprozess legen wir zudem grossen Wert auf qualitative Faktoren unserer Unternehmen, wie die Robustheit des zugrundeliegenden Geschäftsmodels, das Wettbewerbsumfeld, die Unternehmenskultur und das Management. Per Jahresende waren 70% des Fondsvolumens in Aktien, 26% in Anleihen und 4% in Liquidität investiert. Unsere Kapitalallokation wird je nach Markt und Möglichkeiten variieren.

ISIN:: LI0445024008
Auflegung: 23. November 2018
Fondsvolumen: 17,0 Millionen Euro (31. Dezember 2019)
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Volatilität 2019: 9,56 Prozent

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