Mischfonds-Performance Diese unabhängigen Vermögensverwalter lagen 2018 vorn
Fondsname: Phaidros Funds - Balanced B
Performance 2018: - 1,45 Prozent
Unternehmen: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement
Portfoliomanager: Georg Graf von Wallwitz und Ernst Konrad
Anlagestrategie und Performance-Quellen des Börsenjahrs 2018:
Der Phaidros Funds Balanced kombiniert Aktien-, Anleihen- und manchmal auch Geldmarktkomponenten in einem einzigen Portfolio. Das erste Halbjahr war geprägt von großem Optimismus. Insbesondere Technologiewerte haben in dieser Zeit erheblich zugelegt. Dieses Bild drehte sich ab dem Sommer um. Nun zeigten sich die defensiven Werte als relativ stabil, während Technologiewerte etwa ein Viertel ihres Börsenwertes verloren. Die Anleihen, welche die andere Hälfte des Portfolios ausmachen, hatten ebenfalls kein gutes Jahr. Da der Fonds traditionell in Hochzinsanleihen investiert, war auch hier nicht viel zu gewinnen. Warum also hat der Fonds keine nennenswerten Verluste erlitten? Dies lag an der Übergewichtung der USA & Technologiewerten.
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WICHTIG: Die B-Klasse stand ausschließlich Seed-Money-Investoren offen und ist mittlerweile nicht mehr für Investments verfügbar. Die für Anleger offene F-Klasse ist jedoch mit der B-Klasse vergleichbar.
ISIN:: LU0295585821
Auflegung: 23. April 2007
Fondsvolumen: 425,50 Millionen Euro (Stand: 22.01.2019)
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel Global
Volatilität 2018: 8,03 Prozent