Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Der Deal benötigt noch Zustimmung der zuständigen Behörden. Universal-Investment hat das verwaltete Vermögen in den vergangenen zehn Jahren von rund 70 Milliarden Euro auf 280 Milliarden Euro vervierfacht Auch im ersten Halbjahr 2016 verzeichnet das Unternehmen mit rund 15 Milliarden Euro laut BVI-Statistik branchenweit die höchsten Nettomittelzuflüsse.
Darauf aufbauend will Montagu in die weitere Entwicklung des Geschäftsmodells investieren und gleichzeitig dessen Kontinuität sicherstellen. Dafür legt Montagu besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management.
Nach der Akquisition der Schweizer Equatex von der UBS Bank in 2015, ist Universal-Investment bereits die zweite Investition von Montagu im Finanzdienstleistungssektor in der DACH-Region. Montagu wurde 1968 gegründet und investiert derzeit aus seinem Montagu V Fonds mit einem Volumen von 2,75 Milliarden Euro.
Der Investitionsschwerpunkt liegt auf differenzierten und marktführenden Unternehmen in stabilen Märkten mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in London ist die Gesellschaft mit Büros in Frankfurt am Main, Paris, Amsterdam und Warschau vertreten.
Die bisherigen Eigentümer Berenberg und Bankhaus Lampe wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Montagu einen neuen Partner für Universal-Investment gefunden haben, der die Unabhängigkeit des Unternehmens schätzt und den strategischen Kurs als erfolgreiche Master-KVG weiter fortsetzen wird“, so die Privatbanken.