Externes Beratungsunternehmen Kreissparkasse baut Finanzplanung mit Ex-Commerzbanker auf

Michael Schneider, langjähriger Wealth Manager der Commerzbank, hat seit dem 1. Januar die Filialdirektion Lauenburg/Büchen der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg. Zugleich betreut er mit seinem Unternehmen Confide Asset Management bei der Sparkasse mit Sitz im schleswig-holsteinischen Mölln ein Projekt, das Finanzplanung als Breitenansatz etablieren soll.

Schneider ist langjähriger Commerzbanker. 2022 beendete er seine mehr als 22 Jahre lange Laufbahn bei der Großbank. Zwischen 2010 und 2016 leitete er bereits aus Hannover die Wealth-Management-Region Niedersachsen. Zuletzt verantwortete er das Wealth Management an den Standorten Lübeck und Hamburg-Norderstedt.

Generationenmanagement für alle Kundengruppen

Anfang 2023 machte sich der 58-Jährige schließlich mit dem Unternehmen Confide Asset Management selbstständig. Unter dem Dach von NFS Netfonds berät Schneider Kunden zu den Themen Vermögensaufbau und -Anlage, Vermögensnachfolge und -Übertragung, Finanzplanung sowie Testament und Testamentsvollstreckung. Mit seiner Beratungsfirma entwickelte er im vergangenen Jahr zudem einen vermögens- und altersunabhängigen Beratungsansatz des Generationenmanagements, der nun auch in der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg (Bilanzsumme von 4,123 Milliarden Euro per Ende 2022) eingeführt wird.

„Ich darf bei der KSK eine spannende Aufgabe übernehmen, zumal die Sparkasse neben einer offenen Fondsarchitektur und Etablierung des Financial Planning viel Schwung und Modernität zeigt“, sagt Schneider über sein neues Engagement als Filialdirektor. „Eines meiner Leidenschaftsthemen ist das professionelle Generationenmanagement. Wir wollen noch besser demonstrieren, wie wichtig für unsere Kundinnen und Kunden die Betrachtung ist: Wo stehe ich finanziell, und wo möchte ich hin? Denn diese Art der Finanzplanung ist für alle Lebensphasen wichtig und verbindet die Generationen“.