Die Meine Bayerische Vermögen startet ihren Geschäftsbetrieb im Wealth Management und einen eigenen, eher ungewöhnlichen Mischfonds. Damit geht ein auch eher ungewöhnliches Unternehmen an den Markt: Die Meine Bayerische Vermögen ist ein Joint Venture der Meine Volksbank Raiffeisenbank aus Rosenheim und der BV Bayerische Vermögen, der wiederum zum Laiqon-Konzern gehört. Dass das genossenschaftliche Institut und der Vermögensverwalter zusammen ein Unternehmen gründen, war bereits im Frühjahr bekannt geworden.
Für den Start hat das Unternehmen im September 2023 die Erlaubnis nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes erhalten, ein sechsköpfiges Team soll Kunden in den Regionen Rosenheim, Altötting und München beraten. Weitere Mitarbeiter sollen 2024 eingestellt werden. Während die Kundschaft der Meine Volksbank Raiffeisenbank ein erweitertes Wealth-Management-Angebot nutzen können soll, kommen die im Joint Venture angebotenen Produkte wie standardisierte als auch KI-gesteuerte Vermögensverwaltung aus dem Laiqon-Konzern. Zudem sollen Produkte aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund und von Drittpartnern angeboten werden.
Ehemaliger DWS-Fondsmanager verantwortet Bayern-Mischfonds
Neben dem operativen Start vermeldet der Vermögensverwalter auch den Start eines eigenen Fonds: Der MBV Bayern Fokus Multi Asset Fonds ist als ausgewogener und vermögensverwaltender Mischfonds konzipiert, dessen Kapital bei neutraler Positionierung zu jeweils 50 Prozent in Aktien und Anleihen investiert ist. Besonderheit: Im Fokus stehen Unternehmen in Bayern und der Dach-Region, zudem werden global agierende Unternehmen mit Bayernbezug bei der Portfolioallokation berücksichtigt. Der Fonds startet voraussichtlich im Januar 2024, zunächst als Seed-, Clean-Fee-Retail- und Retail-Tranche.
Fondsmanager ist Marc Möhrle, der im Sommer in den Laiqon-Konzern gewechselt ist. Zuvor war Möhrle langjährig als Portfoliomanager im Multi-Asset-Bereich bei der DWS tätig und verantwortete dort im Team als führender und Co-Manager ein verwaltetes Vermögen von rund 4 Milliarden Euro. Möhrle arbeitet zusammen mit Axel Brosey, der bereits bei 2019 bei Laiqon tätig ist und den LF Green Dividend World managt. Brosey war vor seinem Wechsel zu Laiqon als Portfoliomanager bei Union Investment tätig.