Beim Thema Nachhaltigkeit sind Sie eine Kooperation mit WWF eingegangen. Warum?
Plate: Wir teilen mit dem WWF dasselbe Nachhaltigkeitsverständnis, Umwelt- und Ressourcenschutz sind elementare Anforderungen für zukunftsfähige Wirtschaftssysteme. Das ist auch für Investoren bedeutsam, denn es ist ein breiter Strukturwandel vonnöten. Die Umweltexpertise des WWF wird wesentlich zur Weiterentwicklung unserer integrativen Nachhaltigkeitsstrategie beitragen. Mit dem Lloyd Fonds Green Dividend World haben wir im Dezember 2019 auch das erste Fondsprodukt realisiert, welches unser gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis von zukunftsorientierter Transformation widerspiegelt.
Wie setzen Sie Nachhaltigkeit in der digitalen und in der klassischen Vermögensverwaltung um?
Plate: Unser integrativer Nachhaltigkeitsansatz findet selbstverständlich auch Anwendung in der digitalen und persönlichen Vermögensverwaltung. So können Kunden neben Regionen, Branchen und Risikoklasse auch Nachhaltigkeit als eine persönliche Präferenz bei der Portfolioallokation mit LAIC festlegen.
Inwieweit hat sich die Pandemie auf Ihre Ergebnisse ausgewirkt?
Plate: Wir sind zufrieden. Natürlich hat sich die Pandemie ausgewirkt, ungeachtet dessen stieg unser verwaltetes Vermögen im ersten Halbjahr 2020 um knapp fünf Prozent auf das neue Hoch von rund 1,1 Milliarden Euro. Die intensive Betreuung unserer Kunden zahlt sich aus. Ein Ergebnis guter Vertriebsarbeit, die wir während der Covid-19-Pandemie beispielsweise durch regelmäßige Web-Konferenzen stark ausgeweitet haben. Bis Jahresende wollen wir insbesondere mit LAIC und mehreren Vertriebspartnerschaften weiter zulegen und das verwaltete Vermögen auf knapp 1,4 Milliarden Euro steigern.
Über den Interviewten:
Achim Plate ist seit dem 1. Januar 2020 Vorstandsvorsitzender von Lloyd Fonds. Er verantwortet neben der Weiterentwicklung der Strategie unter anderem die Zweitmarke LAIC, den Vertrieb sowie den Finanzbereich.