Beratungsbedarf durch Wealth Manager während wichtiger Lebensereignisse
Während viele vermögende Kunden nach Angeboten suchen, die nicht auf bestimmte Produkte zugeschnitten sind, gibt es einige Kundensegmente, die den Zugang zu einer Vielzahl von Produkten zu schätzen wissen – und bereit sein, dafür Geld zu investieren.
Produktspezifische Wechselbereitschaft
Jeder fünfte Kunde sei bereit, aufgrund einer höheren Verfügbarkeit und eines besseren Zugangs zu Produkten den Anbieter zu wechseln. Diese Wahrscheinlichkeit eines produktspezifischen Wechsels nehme mit dem Vermögen, dem Kenntnisstand über Anlagen und der Risikobereitschaft erheblich zu, obwohl diese Kunden insgesamt mit geringerer Wahrscheinlichkeit wechseln.
Über die Studie:
Die Beratungsfirma EY hat weltweit 2.000 Wealth-Management-Kunden aus 26 Ländern befragt. Die gesamte englischsprachige Studie Global Wealth Management 2019 mit allen Ergebnissen finden Sie hier.