KI im Assetmanagement generiert bereits heute Alpha
KI-gesteuerte Fonds werden sich neben aktiven Fonds und passiven Indexfonds zunehmend als neue Möglichkeit der Geldanlage etablieren. Insbesondere in Bereichen, in denen umfangreiche, qualitativ hochwertige Daten vorliegen, kann KI bereits heute zuverlässig Alpha generieren.
Die KI, die in den „LAIC – Fonds“ zum Einsatz kommt, wertet täglich 125 Millionen Datenpunkte aus. Darunter zählen Markt-, Kurs- und Preisdaten, Zahlen zur Inflationsentwicklung, Bilanzdaten und eine Vielzahl von Makrokennzahlen, aber auch Daten wie Analystenschätzungen und ein aufbereitetes Meinungsbild aus der Presse und den sozialen Medien. Damit liefert die KI tagesaktuelle Bewertungen für insgesamt 5.000 Einzelaktien, 12.000 aktive Fonds und rund 3.000 ETFs. Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH (LAIC) nutzt dabei Neuronale Netze. Sie ermöglichen sowohl Einzelwerte als auch Märkte zu prognostizieren.
Die KI von LAIC hat bereits ihre Stärke gezeigt. LAIC managt heute mithilfe der KI mit dem Namen LAIC ADVISOR® drei Mischfonds und zwei Artikel-9-SFDR-Aktienfonds mit dem Fokus auf die USA und Europa.
Der Aktienfonds LF - AI Impact Equity US investiert mithilfe der KI in nachhaltige US-Unternehmen. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Performance des MSCI USA nachhaltig zu übertreffen. Dabei partizipieren Anleger an der Wertentwicklung von überwiegend mittelgroßen und großen Unternehmen aus den USA.
Nachhaltigkeit
Der Fonds strebt ein unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten optimiertes Portfolio an. Fortlaufend sollen die Treibhausgasemissionen des Portfolios jährlich weiter um sieben Prozent reduziert und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens angestrebt werden. Der Fonds besitzt ein nachhaltiges Investitionsziel im Sinne des Art. 9 der Offenlegungsverordnung SFDR.
Performance
Seit Auflage des Fonds erzielte der LF – AI Impact Equity US in der Anteilsklasse RC eine Performance von 61,76 Prozent bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 13,76 Prozent (Stand: 30.12.2024), wobei die Umstellung der Anlagerichtlinien zum 02.01.2023 erfolgte.
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Stand: Juni 2024/ Dok.C1
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