Finanzdienstleistungsunternehmen müssen heute auf moderne Frontends mit einer durchdachten User Experience für den Endkunden und den Vertrieb setzen, gleichzeitig aber effiziente Prozesse sicherstellen und regulatorische Anforderungen beachten. „Das alles können wir mit unserer führenden Plattform sowohl im Self-Service als auch im Rahmen einer persönlichen Kundenberatung abbilden und in bestehende Systeme integrieren“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. „Wir freuen uns, mit SIGNAL IDUNA nun einen namhaften Kunden im Versicherungsbereich gewonnen zu haben, der auf unseren im Markt einzigartigen Ansatz setzt: Durch die plattformgestützte Abbildung von Technologie und Regulatorik machen wir das Wertpapiergeschäft für unsere B2B-Partner nicht nur effizienter, sondern reduzieren auch die prozessualen und regulatorischen Belastungen ganz entscheidend. Dieser Ansatz hat auch SIGNAL IDUNA überzeugt.“
Ansgar Wigger, ebenfalls Geschäftsführer von investify TECH, ergänzt: „Das SIGNAL IDUNA-Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie unsere Plattform auch für sehr große Vertriebseinheiten mit komplexen Anforderungen und Strukturen eingesetzt werden kann. Mit unserer Technologie liefern wir für SIGNAL IDUNA Mehrwerte im gesamten Investmentgeschäft – von der Vermittlung von Fonds über Fest- und Tagesgelder bis zum VL-Sparen. Der Versicherungssektor wird in Zukunft ein wichtiges Standbein für investify TECH sein.“
Breite Kundenbasis
Schon heute nutzen viele renommierte Finanzdienstleister die Technologie des mehr als 50 Mitarbeiter starken Unternehmens. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und zeigen, wie vielseitig einsetzbar die investify Tech-Plattform ist: von traditionsreichen Privatbanken wie M.M. Warburg & CO bis zu EZB-regulierten Großbankkonzernen wie LBBW, von unabhängigen Vermögensverwaltern wie Maiestas, Rhein Asset Management oder HAC bis zu großen Asset Managern wie DJE Dr. Jens Ehrhardt. Aber auch Spezialinstitute wie Europas größte Nachhaltigkeitsbank Triodos, Vermögensverwalter aus dem genossenschaftlichen Bereich wie klarwert und die Volksbank in Ostwestfalen setzen auf die Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Regulatorik-Experten. Im Sparkassensektor baut investify TECH gerade mit der dwpbank und Dericon einen Marktplatz auf, der es den Instituten ermöglicht, die besten Vermögensverwalter zu vertreiben – alles im jeweiligen Sparkassen-Depot.
Sie alle profitieren von schlankeren Prozessen, der Ausgliederung von regulatorischen Anforderungen und einem modernen Nutzungserlebnis für Kunden und Berater. So schaffen sie Kapazitäten, um sich auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren zu können: Vermögensverwaltung, Kundenberatung und Vertrieb.
Investmentgeschäft gewinnt an Relevanz
Auch im Versicherungsbereich bekommen Wertpapieranlagen eine immer größere Bedeutung, wie das Beispiel SIGNAL IDUNA zeigt. „investify TECH ist für uns ein idealer Partner, der unsere Vision eines kundenzentrierten Wertpapierangebotes teilt. Mit investify TECH eröffnen wir unseren Kunden neue digitale Perspektiven und untermauern unser Versprechen, in sämtlichen Themen der Vorsorgeberatung individuelle Lösungen bereitzuhalten“, erklärt Martin Berger, Finanzvorstand von SIGNAL IDUNA. Kunden und Vertrieb profitieren gleichermaßen von dieser Partnerschaft: Sie erhalten Zugang zu modernsten Tools, die es ermöglichen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.