Es folgt mit deutlichem Abstand der Industriesektor mit 21 Prozent. Die Tatsache, dass der Technologie-Sektor im Fonds deutlich unterrepräsentiert ist, bewirkt beiläufig einen interessanten Diversifikationseffekt, da in den Portfolios anderer aktiver Manager der Bereich Technologie mehrheitlich übergewichtet ist.
Auch im laufenden Reporting des Fonds kommt der Impact-Gedanke zum Ausdruck. So wird die Struktur des Portfolios auch nach der Zugehörigkeit zu den verschiedenen UN-Entwicklungszielen ausgewiesen. Sogenannte Impact Enablers und der Bereich Gesundheit und Wohlbefinden sind hier derzeit am höchsten vertreten. Das übrige Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die sich in den Bereichen Energiewende, Wasser, Zukunftsmobilität et cetera aktiv für Veränderungen stark machen.
Fazit – Attraktives Themeninvestment mit Impact
Der Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund überzeugt durch eine innovative und zeitgemäße Strategie, die ein mehrdimensionales Themeninvestment mit dem Nachhaltigkeitsfaktor „Impact“ ausgezeichnet kombiniert. Das Fondsmanagement und auch die übergeordnete Gesellschaft haben sich nachweislich zum Thema Nachhaltigkeit bekannt und tragen dazu bei, dass der Fonds in vielerlei Hinsicht positiv auffällt.
Wir sind der Meinung, dass man mit diesem Fonds indirekt auch einen kleinen positiven Beitrag zu den vielschichtigen ökologischen oder auch soziodemographischen Herausforderungen unseres Planeten leisten kann. Die Begeisterung für das Thema seitens des Fondsmanagements war auch in der Videokonferenz klar zu spüren.
Ein persönliches Kennenlernen werden wir sicherlich nachholen. Bis dahin bleibt die Erkenntnis, dass man auch im Homeoffice interessante Fondsmanager und deren Investmentideen finden kann.
Hinweis der Redaktion: Bei dem Artikel handelt es sich um keine Anlageempfehlung. Stattdessen soll er Anhaltspunkte liefern, wie man bei einer Fondsanalyse methodisch vorgehen kann, und einzelne Aspekte beleuchten. Eine umfassende und sorgfältige Beratung beziehungsweise Anlageempfehlung kann der Artikel nicht ersetzen.
Über den Autor:
Carsten Riester leitet seit 2002 die Einheit Manager-Selektion und Fondsresearch der W&W Asset Management. Das vierköpfige Team berät die hauseigenen Dach- und Multi-Asset-Fonds und analysiert für verschiedene Bereiche ausgewählte Fonds.