Björn Winkler bündelt bei der Hauck Aufhäuser Lampe die Beratung von Unternehmenskunden und berät die Teams vor Ort. Das Geschäftsfeld trägt den Namen Entrepreneur-Initiative, die Berater sollen vor allem mittelständische Unternehmenskunden und deren Familien betreuen und beraten. Während Winkler vom Standort Bielefeld aus tätig ist, soll das Team insgesamt dezentral agieren: An jedem der Standorte sollen die dezidierten Kundenberater dann gemeinsam mit Produktspezialisten zu den Schwerpunkten des Teams beraten. In der jüngeren Vergangenheit hat die Privatbank bereits ein Team für Nextgen- und ein Team für hochvermögende Kunden gegründet.
Winkler ist bereits seit Jahren für die Privatbank tätig: 2008 wechselte er zum vormaligen Bankhaus Lampe, das mittlerweile in der Hauck Aufhäuser Lampe aufgegangen ist. Er startete als Firmenkundenberater und wechselte dann ins Wealth Management. In seiner neuen Aufgabe trägt er den Titel Director Entrepreneuers und berichtet an Daniel Sauerzapf, Co-Head Wealth Management.
Lösungen zu Fremdwährungspositionen oder Nachfolgeplanung
Inhaltlich sollen Winkler und sein Team verschiedene Dienstleistungen bündeln und anbieten, die laut Bank zu den avisierten Unternehmenskunden passen: Dazu zählen etwa integriertes, liquides Asset Management auf Unternehmens- und Privatebene der Gesellschafterfamilien, Finanzierungslösungen auf der Unternehmens- und Gesellschafterebene und dass die Wealth Manager dazu beraten, wie die Vermögen strukturiert und die Vermögens- und Unternehmensnachfolgen optimiert werden können. Schließlich sei das Vermögen meist im Unternehmen gebunden. Außerdem könnten die Berater Fremdwährungspositionen und -cashflows sowie das zinstragende Vermögen und Verbindlichkeiten absichern und optimieren.
Sie sind neugierig aufs Private Banking?
Wie viele Berater künftig in dem Team arbeiten sollen, teilte die Bank nicht mit. Aus dem bestehenden Mitarbeiterkreis wurden aber „Corporate-Experten“ ernannt, die in der Initiative mitarbeiten. Die Bethmann Bank als Marke der ABN Amro verfolgt ein ähnliches Modell mit einem Programm names Entrepreneur & Enterprise. ABN Amro hat im Sommer angekündigt, die Hauck Aufhäuser Lampe übernehmen zu wollen.