Analyse der Gesellschaft für Qualitätsprüfung Das sind die Top-Anbieter aus dem Private-Banking-Test 2022

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Die Top-Anbieter des Erstgesprächs

Das Erstgespräch ging mit einer Gewichtung von 30 Prozent in die Bewertung der Anbieter ein. Neben der angemessenen Besprechung der Anforderungen achteten die Tester in diesem ersten Gespräch darauf, wie umfangreich die Kundensituation erfragt und dokumentiert wurde und welche Gestaltungsmöglichkeiten oder Alleinstellungsmerkmale bereits besprochen wurden. Zudem wurde die Terminbestätigung des folgenden und bevorstehenden Vor-Ort- oder Beratungsgesprächs bewertet – inklusive Bestätigung, dem Protokoll des Erstgesprächs und einer Anfahrtsbeschreibung oder ähnlicher Zusatzinformationen.

„Nach unserer Erfahrung ist das zeitliche Investment und die Professionalität im Erstgespräch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein exzellentes Kundenerlebnis. Das Zweitgespräch kann nur dann sehr gut sein, wenn die Vorbereitung von höchster Qualität war. Ansonsten war das Zweitgespräch das eigentliche Erst- beziehungsweise Kennenlerngespräch“, erklärt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, seine Eindrücke.

Diese Anbieter erreichten im Erstgespräch mindestens eine 2,0 als Note: