Das neue Angebot hat Dirk Klee, operativer Geschäftsführer des UBS Wealth Managements, initiiert. Getestet wird das Beratungsmodell in einem ausgewählten Markt, heißt es. Im Grundsatz funktioniere die digitale Beratung ähnlich wie bei einem Robo Advisor. Der Kunde gebe sein Risikoprofil an und bekomme entsprechende Anlagevorschläge automatisch übermittelt. Laut den Angaben werde aber das Angebot der UBS über das eines klassischen Robo Advisors hinausgehen.
Die UBS hat bislang aber keine genaueren Angaben zum Angebot gemacht. Auch bezüglich des Plus gegenüber eines Robo Advisors hält sich die Bank bedeckt.