Zum zweiten Quartal 2023 Morningstar legt zukunftsgerichtete Ratings zusammen

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Zum zweiten Quartal 2023
Morningstar legt zukunftsgerichtete Ratings zusammen
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Lee Davidson, Leiter quantitatives Research bei Morningstar

Lee Davidson, Leiter quantitatives Research bei Morningstar: „Durch die Kombination der beiden Ratings vereinfachen die Art und Weise, wie wir Anlegern Informationen präsentieren.“ Foto: Morningstar

Morningstar (Nasdaq: MORN), ein Anbieter von unabhängiger Finanzanalyse (Investment Research) wird seine beiden zukunftsgerichteten Ratings für gemanagte Investmentprodukte – das Morningstar Analyst Rating und das Morningstar Quantitative Rating für Fonds  zum Morningstar Medalist RatingTM (Medalist Rating) zusammenlegen. Die Änderung soll im zweiten Quartal 2023 erfolgen.

„In den letzten zehn Jahren haben das Morningstar Analyst Rating und das Morningstar Quantitative Rating Anlegern dabei geholfen, Fonds auf der Grundlage ihres zukünftigen Performancepotenzials im Vergleich zu einer Benchmark oder ihren Konkurrenten auszuwählen. Durch die Kombination der beiden Ratings bauen wir auf dieser Stärke auf und vereinfachen gleichzeitig die Art und Weise, wie wir Anlegern Informationen präsentieren“, sagte Lee Davidson, Leiter Manager und Quantitative Research bei Morningstar. „Das sollte es Anlegern erleichtern, Fonds und andere Investmentprodukte in einem ständig wachsenden Angebot zu analysieren, auszuwählen und zu überwachen."

Zurzeit führt Morningstar zukunftsgerichtete Bewertungen von Fonds auf zwei Arten durch: Im Manager Research nehmen Analysten eine qualitative Bewertung vor. Die Bewertungen münden in das Analyst Rating, das die Abstufungen Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative hat. Um Investmentprodukte zu bewerten, die von den Analysten nicht abgedeckt werden, verwendet Morningstar algorithmische Techniken. Diese quantitativen Bewertungen bilden die Grundlage für das Quantitative Rating, das die Abstufungen GoldQ, SilverQ, BronzeQ, NeutralQ oder NegativeQ haben kann.

 

 

 

Durch das Zusammenführen unter dem Banner des Medalist Rating wird zu einer einheitlichen Ratingskala von Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative übergegangen und das "Q" aus den Ratings der quantitativ bewerteten Fonds entfernt. Die Methodik des Analyst Rating und des Quantitative Rating bleibt unverändert und Morningstar erwartet durch diese Änderung keine Auswirkungen auf die Ratings, die es für gemanagte Investments vergibt.

„Das vereinte Ratingsystem spiegelt nicht nur unser Vertrauen in die Wirksamkeit und Qualität der beiden  Ratingsysteme wider, sondern auch, wie das Quantitative Rating und das Analyst Rating  zusammengewachsen sind“, so Davidson. „Wir haben das Quantitative Rating so konzipiert, dass es die Art und Weise nachahmt, wie Manager Research Analysten Ratings vergeben. Anders ausgedrückt: Wir können das Quantitative Rating nicht ohne den kontinuierlichen Input der Analysten erstellen.“

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 werden die Morningstar Medalist Ratings weltweit in allen Produkten und Plattformen von Morningstar verfügbar sein, die das Morningstar Analyst Rating und das Morningstar Quantitative Rating anbieten. Dazu gehören Morningstar.com, sowie andere Produkte und Plattformen.