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Finanzplanung

Nele Würzbach, TV-Moderatorin des Nachrichtensenders Welt, moderiert das Event.

[TOPNEWS] Veranstaltung in BildernDie besten Fotos vom finance festival in Frankfurt

Nele Würzbach, TV-Moderatorin des Nachrichtensenders Welt, moderiert das Event.
Mit mehr als 1.000 Anmeldungen ist am Mittwoch, dem 19. Juni, das erste finance festival in Frankfurt am Main gestartet. Für die Teilnehmenden gab es verschiedene Programmpunkte, Stände und ...Mit mehr als 1.000 Anmeldungen ist am Mittwoch, dem 19. Juni, das erste finance festival in Frankfurt am Main gestartet. Für die Teilnehmenden gab es verschiedene Programmpunkte, Stände und Aussteller – ehe der Tag beim gemeinsamen Fußballschauen ausklang.
Mögliche Dienstleistungen für Private Wealth Manager: Entfernen sich Private Wealth Manager von ihrem Dienstleistungskern, kann das helfen – allerdings birgt es auch Risiken.

[TOPNEWS] Maßgeschneidert, 360 Grad und ganzheitlichVermögensverwaltung – und was Private Wealth Manager sonst bieten

Mögliche Dienstleistungen für Private Wealth Manager: Entfernen sich Private Wealth Manager von ihrem Dienstleistungskern, kann das helfen – allerdings birgt es auch Risiken.
Private-Wealth-Anbieter leben bei den Versprechen an Kunden auf großem Fuß. Kunden selbst nehmen vor allem eines wahr: die Vermögensverwaltung. Warum das nicht automatisch schlecht ist, wie und wo ...Private-Wealth-Anbieter leben bei den Versprechen an Kunden auf großem Fuß. Kunden selbst nehmen vor allem eines wahr: die Vermögensverwaltung. Warum das nicht automatisch schlecht ist, wie und wo Angebote trotzdem wachsen müssen und was Essen-Borbeck damit zu tun hat.
Klaus-Georg Meyer von Capgemini in Deutschland: „Die Kunden haben höhere Ansprüche an ihre Vermögensverwalter, es stand noch nie mehr auf dem Spiel.“

[TOPNEWS] Capgemini World Wealth Report 2024(U)HNWI-Vermögen auf Rekordhoch – auch Ansprüche an Vermögensverwalter steigen

Klaus-Georg Meyer von Capgemini in Deutschland: „Die Kunden haben höhere Ansprüche an ihre Vermögensverwalter, es stand noch nie mehr auf dem Spiel.“
Noch nie zuvor gab es so viele Hochvermögende – und Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Mit dem Rekord wachsen laut Capgemini World Wealth Report aber auch die Ansprüche an die ...Noch nie zuvor gab es so viele Hochvermögende – und Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Mit dem Rekord wachsen laut Capgemini World Wealth Report aber auch die Ansprüche an die Vermögensverwalter – und das gleich auf mehreren Ebenen.
Sven Schürken leitet das Private Banking der Hypovereinsbank in Augsburg seit Februar

Zuvor auch AbgängeHypovereinsbank richtet Augsburger Private Banking neu aus

Sven Schürken leitet das Private Banking der Hypovereinsbank in Augsburg seit Februar
Die Hypovereinsbank richtet das Private-Banking-Team in Augsburg neu aus. Bereits seit Februar leitet Sven Schürken das Team, sein Vorgänger sowie drei weitere Mitarbeiter sind in der Zwischenzeit ...Die Hypovereinsbank richtet das Private-Banking-Team in Augsburg neu aus. Bereits seit Februar leitet Sven Schürken das Team, sein Vorgänger sowie drei weitere Mitarbeiter sind in der Zwischenzeit zur Deutschen Bank gewechselt.
Rena Haftlmeier-Seiffert ist Geschäftsführerin der Equa-Stiftung, die Forschung und Austausch, um Unternehmerfamilien fördert.

KommentarDie unterschätzte Rolle der Ehefrau in der Unternehmerberatung

Rena Haftlmeier-Seiffert ist Geschäftsführerin der Equa-Stiftung, die Forschung und Austausch, um Unternehmerfamilien fördert.
Die Rolle der Ehefrau oder Lebenspartnerin wird in der Beratung von Familienunternehmern häufig unterschätzt, sagt Rena Haftlmeier-Seiffert, Geschäftsführerin der Equa-Stiftung. Dabei könnten sie ...Die Rolle der Ehefrau oder Lebenspartnerin wird in der Beratung von Familienunternehmern häufig unterschätzt, sagt Rena Haftlmeier-Seiffert, Geschäftsführerin der Equa-Stiftung. Dabei könnten sie der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beratung sein.
Darum ist Rebalancing für Anleger so wichtig

Analyse von HQ TrustDarum ist Rebalancing für Investoren so wichtig

Darum ist Rebalancing für Anleger so wichtig
Regelmäßig zu den Ausgangsquoten seines Portfolios zurückzukehren, kann für Anleger durchaus sinnvoll sein, wie Pascal Kielkopf von HQ Trust durch eine Analyse bestätigt sieht. Warum und wie oft ...Regelmäßig zu den Ausgangsquoten seines Portfolios zurückzukehren, kann für Anleger durchaus sinnvoll sein, wie Pascal Kielkopf von HQ Trust durch eine Analyse bestätigt sieht. Warum und wie oft das sogenannte Rebalancing durchgeführt werden sollte.
Ralf Niederdränk, Geschäftsführer und Gründer von Genaplan.

[TOPNEWS] PraxisbeispielNießbrauchvorbehalt – warum es sich lohnt, die Vermögensnachfolge früh anzugehen

Ralf Niederdränk, Geschäftsführer und Gründer von Genaplan.
Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt gehören bei Vermögensübergaben zum Standardrepertoire. Der Steuervorteil des Nießbrauchs nimmt jedoch laufend ab. Ralf Niederdränk, Gründer und ...Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt gehören bei Vermögensübergaben zum Standardrepertoire. Der Steuervorteil des Nießbrauchs nimmt jedoch laufend ab. Ralf Niederdränk, Gründer und Geschäftsführer von Genaplan, zeigt anhand eines Praxisbeispiels, wie sich der Steuerwert der Zuwendung entwickelt und warum es sich lohnt, die Vermögensnachfolge früh umzusetzen.
Vater und Sohn schauen in die weite Landschaft North Dakotas

Aus der CFP-PraxisWie Genogramme bei der Beratung von Familien helfen

Vater und Sohn schauen in die weite Landschaft North Dakotas
Für die Generationenberatung ist – mehr noch als bei der Ruhestandsplanung – ein guter Überblick der betreuten Familie in all ihren Facetten unerlässlich. Mitja Ganz, CFP und MLP-Berater in Hof ...Für die Generationenberatung ist – mehr noch als bei der Ruhestandsplanung – ein guter Überblick der betreuten Familie in all ihren Facetten unerlässlich. Mitja Ganz, CFP und MLP-Berater in Hof und Bayreuth, zeigt, wie man solch eine Familienübersicht Schritt für Schritt anfertigt und welche Vorteile sie bei der Finanzplanung bietet.
Verlässt die LGT und wechselt zu einem Family Office: Dietmar Arzner, der insgesamt fast 12 Jahre lang für die Bank arbeitete.

Multi Family OfficeInfob holt ehemaligen Leiter Wealth Planning der LGT

Verlässt die LGT und wechselt zu einem Family Office: Dietmar Arzner, der insgesamt fast 12 Jahre lang für die Bank arbeitete.
Dietmar Arzner wechselt als Geschäftsführer und Partner zum liechtensteinischen Infob Family Office, das auch in Deutschland tätig ist. Zuletzt arbeitete Arzner fast ein Dutzend Jahre lang in ...Dietmar Arzner wechselt als Geschäftsführer und Partner zum liechtensteinischen Infob Family Office, das auch in Deutschland tätig ist. Zuletzt arbeitete Arzner fast ein Dutzend Jahre lang in leitender Funktion für die LGT Bank.
Ulrich Welzel

[TOPNEWS] Beispiel VorsorgevollmachtWo Finanzdienstleister die Grenzen zur Rechtsberatung überschreiten

Ulrich Welzel
Finanzdienstleister dürfen in Deutschland keine Rechtsberatung anbieten. Die Gesetzeslage und Rechtsprechung dazu sind eindeutig. Das werde aber von Teilen der Branche ignoriert, sagt Gastautor ...Finanzdienstleister dürfen in Deutschland keine Rechtsberatung anbieten. Die Gesetzeslage und Rechtsprechung dazu sind eindeutig. Das werde aber von Teilen der Branche ignoriert, sagt Gastautor Ulrich Welzel und erklärt, wo die Grenzen zur Rechtsberatung überschritten werden.
MasterClass-Serie

Master-Class-Serie„Ungewollte“ Vermögenstransparenz der Unternehmerfamilie

MasterClass-Serie
In der mittlerweile 15. Folge der Master-Class-Serie geht es unter anderem um die Frage, mit welchen Gestaltungsansätzen die Auswirkungen der Vermögenstransparenz minimiert werden können und die ...In der mittlerweile 15. Folge der Master-Class-Serie geht es unter anderem um die Frage, mit welchen Gestaltungsansätzen die Auswirkungen der Vermögenstransparenz minimiert werden können und die unterschiedlichen Möglichkeiten bei der Veröffentlichung von Unternehmensdaten.
Florian von Khreninger-Guggenberger wird neues stellvertretendes Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse München.

[TOPNEWS] Florian von Khreninger-Guggenberger von der SSKM„Jede Sparkasse soll und kann entscheiden, wie sie sich aufstellt“

Florian von Khreninger-Guggenberger wird neues stellvertretendes Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse München.
Florian von Khreninger-Guggenberger leitet das Private Banking der Stadtsparkasse München. Im Gespräch verrät er, warum das Produkt Vermögensverwaltung bis zu einem gewissen Grad austauschbar ist, ...Florian von Khreninger-Guggenberger leitet das Private Banking der Stadtsparkasse München. Im Gespräch verrät er, warum das Produkt Vermögensverwaltung bis zu einem gewissen Grad austauschbar ist, wie eine Sparkasse Berater binden kann und welche Rolle der Münchener Immobilienmarkt spielt.

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