ESG-Bewertung Die Stiftungsfonds mit der besten Nachhaltigkeit
Gemischt: 2. Platz
Fondsname: FOS Rendite und Nachhaltigkeit
ESG-Bewertung: 7,30
ESG-Rating: AA
Coverage: 90,4 Prozent
Unternehmen: Deutsche Oppenheim Famly Office
Portfoliomanager: Doris Märzluft
Anlagestrategie: Der FOS Fonds ist ein defensiver Mischfonds, bei dem das achtköpfige Team um die verantwortliche Fondsmanagerin Doris Märzluft in Cash, Anleihen und zu maximal 35 Prozent in Aktien investieren darf. Das Fondsmanagement verfügt über bewusst viele Freiheiten bei der Auswahl der geeigneten Anlageklassen und Produkte: Weltweit, inklusive Währungsrisiken eingehen, sichere und weniger sichere Anleihen kaufen, mit Einzeltiteln sowie mit Fonds und Derivaten. Statt einer starren Benchmark lautet die Vorgabe eine Zielrendite von drei Prozent nach Kosten.
Nachhaltigkeitsfilter/Ausschlusskriterien: In Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsratingagentur Oekom Research wird quartalsweise ein ESG Impact Reporting für den Fonds erstellt. Die ESG-Kriterien beziehen sich auf Faktoren in den Bereichen Umwelteinfluss (E), Sozialverhalten (S) und Unternehmensführung (G). Dabei werden verschiedene Impact-Kriterien, darunter ESG-Gesamtperformance, Exposition fossiler Brennstoffe, Frischwassernutzung, Gendergleichheit und ein Kontroversen-Score überprüft. Damit lasse sich der Beitrag, den der Fonds zur nachhaltigen Entwicklung und zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele leistet, quantifizieren und mit einer nicht-nachhaltigen Benchmark vergleichen.
Die Deutsche Oppenheim schließt Unternehmen aus, die etwa Kinderarbeit, Atomenergie und Glücksspiel nutzen und verwendet zusätzlich noch eine Positivliste besonders empfohlener Aktien und Emittenten in Sachen Nachhaltigkeit.
ISIN: DE000DWS0XF8
Auflegung: 3. September 2009
Fondsvolumen: 995 Millionen Euro (Stand: 29. Juni 2018)
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global