ESG-Analyse 2019 Stiftungsfonds sind nachhaltiger denn je
Anleihen: 3. Platz
Fondsname: DJE Stiftungsfonds Renten
ESG-Bewertung: 6,6
ESG-Rating: A
Verwaltungsgesellschaft: DJE Investment
Portfoliomanager: DJE Kapital, Ulrich Kaffarnik
Anlagestrategie: Die Fondsmanager investieren ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, die bei einem Erwerb mindestens über ein Rating A- (S&P/Fitch) verfügen sowie in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten. Ferner darf das Management Anteile an OGAW-Fonds bis zu einer Höchstgrenze von 10 Prozent des Teilfondsvermögens erwerben. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens waren zum Stichtag 31. Juli 2019 Zinspapiere der Norddeutschen Landesbank (5,04 Prozent), der Allianz (4,97 Prozent), der Hannover Finance (4,51 Prozent) sowie vom Land Berlin (4,50 Prozent).
Nachhaltigkeitsstrategie: Die DJE Kapital richtet sich seit November 2018 noch stärker nach den „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. Dazu hat die Fondsgesellschaft die Selbstverpflichtungserklärung der United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI) zum nachhaltigen Investieren unterzeichnet und sich den zehn universellen Nachhaltigkeitsprinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verpflichtet. Der UNGC ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, die zum Beispiel Korruption und Umweltverschmutzung vorbeugt. Sie wird von den Vereinten Nationen getragen.
Vorstandsmitglied Thorsten Schrieber sagt: „Kriterien wie ESG spielen für uns bereits seit längerem eine große Rolle. Als eigentümergeführtes Familienunternehmen orientieren wir uns seit jeher an Nachhaltigkeitsprinzipien. Wir haben zum Beispiel in unseren Portfolios von Beginn an auf Unternehmen verzichtet, die Atom- oder Lenkwaffen, Landminen und Streubomben herstellen.“
ISIN: LU0423128866
Auflegung Fonds: 25. Mai 2009
Fondsvolumen: 11,8 Millionen Euro (Stand: 5. August 2019)
Morningstar-Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert