Denn: Die Pandemie ist immer noch ein Thema, der direkte Kontakt zum Berater gestört. Das hilft Vermögensverwaltern, die vor Ort für ihre Kunden da sind. „Unübersehbar ist, dass die Sparkassen enorm aufholen und in der Vermögensverwaltung zunehmend eine führende Rolle anstreben. Sie sind dabei auf einem guten Weg, die Vermögenden vor Ort zu gewinnen“, schreibt die Elite-Report-Redaktion rund um Chef Hans-Kaspar von Schönfels, der die zunehmende Konkurrenz als positiv bewertet – auch außerhalb der großen Finanzzentren.
Empfehlenswerte Vermögensverwalter außerhalb der Finanzzentren:
Konkurrenz gibt es auch zunehmend im Bereich Nachhaltigkeit. Immer mehr Gelder wandern in vermeintlich nachhaltige Produkte, Institutionen wie die Europäische Union fördern eine grüne Geldanlage. Auch die Kunden seien zunehmend informierter, erklären die Tester: „Das bedeutet für die Branche einen Mehraufwand, denn die Kunden verlangen klare Qualitätsmerkmale. Eine Anlageentscheidung muss hieb- und stichfest sein.“ Die besten Vermögensverwalter im Bereich Nachhaltigkeit haben bereits auf den grünen Bedarf reagiert und den Prüfungsaufwand ins Geschäftsmodell überführt.
Vermögensverwalter mit den besten Ergebnissen für Nachhaltigkeit
Weniger zufrieden waren die Tester mit den Tricksereien, die sich einige Anbieter gerade bei der Gebührengestaltung erlaubten. Von rund 150 eingereichten und von einem Gutachter überprüften Reportings und Leistungsnachweisen sei rund ein Drittel auffällig gewesen: Gerade der Bereich der Gewinnbeteiligung sei eine Einladung für unklare Gebührenregelungen. Sogäbe es Unklarheiten bei der Berechnung des Jahresendvermögens und den Vermögensverwaltungsgebühren.