Cambridge Associates

Globaler Partner auf Augenhöhe

Für institutionelle Investoren wird die Weiterentwicklung ihrer Investmentstrategie immer herausfordernder. Was in einem durch niedrige Inflation und fallende Zinsen geprägten Jahrzehnt gut funktioniert hat, wird nicht unbedingt auch in den nächsten zehn Jahren einen attraktiven Rendite-Risiko-Mix liefern können. Institutionelle Investoren müssen ihre Portfolios anpassen und robuster machen, um auch in Zukunft attraktive Renditen zu erwirtschaften und ihr Investitionsrisiko angemessen zu managen. Gleichzeitig sind Zeit und Inhouse-Ressourcen von Investoren mitunter knapp bemessen. „Hier bringt sich Cambridge Associates als Investitionspartner mit drei Dienstleistungsangeboten ein: So bieten wir als erstes eine komplette OCIO-Lösung an, bei der wir auf individuell zugeschnittene und separat verwaltete Mandate anstelle von Multi-Client-Pooling-Produkten setzen, sodass unsere Kunden lediglich die Entscheidungsfindung delegieren, Eigentümer ihrer Anlagen bleiben und ihre Strategie jederzeit anpassen können“, erläutert Alex Koriath, EMEA Regional Head.

Zweitens könnten Kunden auf passende Beratungsangebote zurückgreifen, wenn sie eine aktive Beteiligung an Anlageentscheidungen wünschen. „So haben Kunden die Möglichkeit, ihre Personalressourcen gezielt zu ergänzen und weiterhin alle Entscheidungen selbst zu treffen, auf Basis von Analysen, Empfehlungen und Due Diligence von Cambridge Associates“, erklärt Koriath. Als dritten Baustein bietet Cambridge Associates die Verwaltung oder Beratung von spezifischen Anlageklassen-Mandaten an: „Diese ermöglichen es institutionellen Investoren, ausgewählte Teile ihrer Portfolios im Bereich Private Markets, Hedge-Fonds- und Impact-Strategien auszulagern und von unserer langjährigen Expertise in diesen Assetklassen zu profitieren.

Globale Präsenz, gekoppelt mit intensivem persönlichen Austausch

Den Investment-Ansatz von Cambridge Associates beschreibt Alex Koriath wie folgt: „Wir treffen Entscheidungen auf Ihrer Seite des Tisches“, und verweist darauf, dass die Investmentgesellschaft das Beste aus zwei Welten zusammenbringt: „Unsere Kunden haben Zugang zu den umfangreichen Ressourcen eines global agierenden Unternehmens mit rund 300 Senior-Portfoliomanagern, das in fast allen bedeutenden Finanzzentren der Welt vor Ort ist. Gleichzeitig pflegen wir tiefe Kundenbeziehungen, wie es nur bei Investmentboutiquen üblich ist“, skizziert Koriath die Herangehensweise von Cambridge Associates und betont, dass die globale Marktpräsenz zudem gezielt genutzt werde, um vorteilhafte Konditionen für die Kunden auszuhandeln, was sich wiederum positiv auf die Nettorendite der Kundenportfolios niederschlage.

„Wir treffen Entscheidungen auf Ihrer Seite des Tisches“ Alex Koriath EMEA Regional Head

Private Markets: Expertise von mehr als 50 Jahren

Zu den Anlageschwerpunkten von Cambridge Associates gehört auch der Bereich Private Markets, den die Firma als eines der ersten Unternehmen weltweit erschlossen und seit über 50 Jahren im Fokus hat. „Wir sind führend in diesem Bereich und sind daher auch häufig die erste Anlaufstelle für Neugründungen und Spin-Out Private Market-Fonds“, betont Koriath und verweist darauf, dass Kunden von Cambridge Associates seit 1980 insgesamt rund 788* Milliarden US-Dollar in Private Markets investiert haben.

* Bezieht sich auf alle Zusagen von Cambridge Associates-Kunden zu privaten Investitionen im Zeitraum vom 1. Januar 1980 bis zum 31. Dezember 2024.