Die Deutsche Bank vergrößert ihr Wealth Planning in Deutschland. Mit einer bundesweiten Organisation und zusätzlichen Spezialisten will das Institut die Beratung von Unternehmerfamilien und vermögenden Privatkunden insbesondere bei Nachfolge, Vermögensübertragung, Stiftungen und Family Governance verbessern.
Der Deutschen Bank zufolge steigt die Nachfrage nach Beratung rund um generationsübergreifende Vermögensplanung. Der Grund: Vermögende Kunden stünden zunehmend vor Fragestellungen, die über die klassische Vermögensanlage hinausgingen – etwa bei der Unternehmensnachfolge, der Strukturierung komplexer Familienvermögen oder internationalen Vermögensstrukturen.
Die Wealth-Planning-Aktivitäten will das Geldinstitut unter der Leitung von Lisa-Marie Wöhrle bündeln. Dazu gehören die Abteilungen Wealth Planning Advisory sowie Vermögen für Generationen. Die im vergangenen Jahr aufgebaute Organisation soll die Wealth-Planning-Beratung mit Expertise in Nachlassmanagement, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement verbinden.
Ein Wechsel und sechs geplante Neuzugänge
Das Personal will das Institut aufstocken: Im Laufe des Jahres sollen sechs Wealth-Planning-Spezialisten hinzukommen, kündigt die Deutsche Bank an, sodass künftig jede Wealth-Management-Region über einen eigenen Experten verfügt. Zudem wechselt Georg Tolksdorf von der Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen zur Deutschen Bank. Der Jurist war erst im April in der Kanzlei gestartet, übernimmt nun ab September bei der Deutschen Bank die Leitung des bundesweiten Teams der Wealth Planner und berichtet dabei an Wöhrle.
Die Deutsche Bank will das Wealth Planning zudem enger mit den Kompetenzen ihrer Unternehmensbank, Investmentbank und der Fondsgesellschaft DWS verzahnen. Ziel sei eine integrierte Beratung, die Unternehmerfamilien bei Vermögensanlage, Finanzierung, Nachfolgeplanung, Stiftungen und internationalen Fragestellungen begleitet.