Depotbank & Verwahrstelle Wenn der Kunde Vermögensverwalter ist
Steckbrief
Anbieter: Baader Bank
Depotbankgeschäft mit VV/FOs seit: 2015
Beschreibung & Ausblick: Im vergangenen Jahr hat sich die mehrheitlich im Familienbesitz befindliche Bank für die Expansion in den Bereich der Betreuung von Vermögensverwaltern entschieden. Die Funktion als Depotbank sei optimal Ergänzung zu den bisherigen Brokerage- und Sales-Produkten. Im Handel arbeitet man mit Vermögensverwalter und Family Offices schon lange zusammen. Den Bereich Corporates & Markets gibt es bereits seit 2011.
Assets under Custody (AuC)*: 1,1 Milliarden Euro
Zahl der Vermögensverwaltern-/Family-Office-Kunden: k.A.
Zahl der VV-/FO-Endkunden: k.A.
Wachstum der AuC: k.A.; den Geschäftsbereich gibt es erst seit wenigen Monaten; seitdem soll die Zahl der angebundenen VV/FOs deutlich zugenommen haben
Bereichsleiter: Albrecht Kümmerer und Norwin Schörrig, beide Co-Leiter General Sales
Teamgröße: 4 Vertriebsmitarbeiter; etwa 25 Händler & Sales Trader in der zentralen Handelsabteilung; 15-köpfiges zentrales Service-Team für die Betreuung der Depotkunden
Services
Abwicklung der Wertpapier-Order: über zentrale Handelsabteilung; direkter Kontakt für VV/FOs möglich
Unterstützung beim Fondsgeschäft: Beratung bei der Fondsauflegung, der Auswahl der Partner, der Umsetzung der Handelsstrategien; Übernahme des Asset Managements, der Compliance-Prozesse sowie des Risiko- und Investmentcontrollings möglich
Depotgebühren (Standardkondition): 0,05 %, mindestens 50,00 Euro (zuzüglich Umsatzsteuer)
Transaktionsgebühren (Standardkondition): 0,12 % für Aktien, ETFs, Zertifikate an deutschen Börsen und Euronext; 0,08 % bei Rentenpapieren; 30,00 Euro pro Ticket bei Fonds. Kein Cap.
Verzinsung von Liquidität: 0 %
Angebot von Lombardkrediten: Ja. Variable Konditionen; Beleihungswert je nach Art des verpfändeten Finanzinstrumentes, der Börsennotierung und der Indexzugehörigkeit sowie der Bonität des Sitzlandes der Emittentin. Referenzzinssatz ist der Euribor.
Standardauskehrung bei den Einstandskonditionen: 75 %
Angebotene IT-Schnittstellen: vwd Portfolio Manager, Privé Managers, PSplus ist in Vorbereitung
Weiterführende Dienstleistungen: Begleitung von VVs bei der Durchführung von Anlageausschusssitzungen und bei Veranstaltungen zur Kundengewinnung; Research-Angebot der Baader Helvea; Auflegung von Schuldscheindarlehen oder Anliehen
Sonstiges/aktuelle Projekte:
* Gefragt war nach den Geschäftszahlen mit Vermögensverwaltern und Family Offices sowie größeren Direktkunden wie Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen und Versorgungswerken.
Anbieter: Baader Bank
Depotbankgeschäft mit VV/FOs seit: 2015
Beschreibung & Ausblick: Im vergangenen Jahr hat sich die mehrheitlich im Familienbesitz befindliche Bank für die Expansion in den Bereich der Betreuung von Vermögensverwaltern entschieden. Die Funktion als Depotbank sei optimal Ergänzung zu den bisherigen Brokerage- und Sales-Produkten. Im Handel arbeitet man mit Vermögensverwalter und Family Offices schon lange zusammen. Den Bereich Corporates & Markets gibt es bereits seit 2011.
Assets under Custody (AuC)*: 1,1 Milliarden Euro
Zahl der Vermögensverwaltern-/Family-Office-Kunden: k.A.
Zahl der VV-/FO-Endkunden: k.A.
Wachstum der AuC: k.A.; den Geschäftsbereich gibt es erst seit wenigen Monaten; seitdem soll die Zahl der angebundenen VV/FOs deutlich zugenommen haben
Bereichsleiter: Albrecht Kümmerer und Norwin Schörrig, beide Co-Leiter General Sales
Teamgröße: 4 Vertriebsmitarbeiter; etwa 25 Händler & Sales Trader in der zentralen Handelsabteilung; 15-köpfiges zentrales Service-Team für die Betreuung der Depotkunden
Services
Abwicklung der Wertpapier-Order: über zentrale Handelsabteilung; direkter Kontakt für VV/FOs möglich
Unterstützung beim Fondsgeschäft: Beratung bei der Fondsauflegung, der Auswahl der Partner, der Umsetzung der Handelsstrategien; Übernahme des Asset Managements, der Compliance-Prozesse sowie des Risiko- und Investmentcontrollings möglich
Depotgebühren (Standardkondition): 0,05 %, mindestens 50,00 Euro (zuzüglich Umsatzsteuer)
Transaktionsgebühren (Standardkondition): 0,12 % für Aktien, ETFs, Zertifikate an deutschen Börsen und Euronext; 0,08 % bei Rentenpapieren; 30,00 Euro pro Ticket bei Fonds. Kein Cap.
Verzinsung von Liquidität: 0 %
Angebot von Lombardkrediten: Ja. Variable Konditionen; Beleihungswert je nach Art des verpfändeten Finanzinstrumentes, der Börsennotierung und der Indexzugehörigkeit sowie der Bonität des Sitzlandes der Emittentin. Referenzzinssatz ist der Euribor.
Standardauskehrung bei den Einstandskonditionen: 75 %
Angebotene IT-Schnittstellen: vwd Portfolio Manager, Privé Managers, PSplus ist in Vorbereitung
Weiterführende Dienstleistungen: Begleitung von VVs bei der Durchführung von Anlageausschusssitzungen und bei Veranstaltungen zur Kundengewinnung; Research-Angebot der Baader Helvea; Auflegung von Schuldscheindarlehen oder Anliehen
Sonstiges/aktuelle Projekte:
- Entwicklung eines Ordermanagementsystems
- selbst nicht im Privatkundengeschäft aktiv
* Gefragt war nach den Geschäftszahlen mit Vermögensverwaltern und Family Offices sowie größeren Direktkunden wie Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen und Versorgungswerken.