Die Ausgangslage: Die Deutsche Kinderhospizstiftung (DKHS) sucht einen neuen Vermögensmanager. Der Hauptauftrag liegt darin, einen Anlagevorschlag für den liquiden Teil des Stiftungsvermögens in Höhe von rund 2 Millionen Euro einzureichen und diesen nach allen modernen Regeln der Anlagekunst für Stiftungen zu verwalten. Kapitalerhalt und regelmäßige Ausschüttungen sind dabei von höchster Wichtigkeit. Welche Anbieter im Markttest 2021 ihr Handwerk am besten zur Schau stellen, hat erneut die Fuchs | Richter Prüfinstanz ermittelt, in Zusammenarbeit mit Quanvest, einem Unternehmen für quantitative Investmentanalysen mit Sitz in Bad Homburg.
41 Banken und Vermögensverwalter reichten auf Anfrage der Kinderhospizstiftung ein Anlagekonzept ein – ein Rekord in der Geschichte des Markttest, der sich durch die hohe Anzahl zu einem außerordentlich anspruchsvollen Wettbewerb entwickelte. Zusätzlich zu den Forderungen der regelmäßigen Erträge und des realen Kapitalerhalts standen optional auch die Anlagerichtlinien auf den Prüfstand. Verbesserungen waren hier ausdrücklich erwünscht. Schließlich spielte auch die Transparenz und Nachhaltigkeit der Vermögensanlage eine Rolle.
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HINWEIS: Der Stiftungs-Report als Ganzes
Interessierte können die Studie inklusiver ausführlicher Einzelporträts/-analysen jedes einzelnen untersuchten Anbieters auf der Homepage des Fuchsbriefe-Verlags bestellen.
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Punkte für die Teilnehmer gibt es in fünf Qualitätskategorien: Diese umfassen den Anlagevorschlag (45 Prozent), Investmentkompetenz (15), Transparenz (14), Service (6) und den Beauty Contest (20). Die Werte in den Klammern geben die jeweilige Gewichtung für die Gesamtwertung an. Neun Kandidaten kamen in die Endauswahl. Sie standen einer Fachjury der Prüfinstanz und Vertretern des Stiftungsvorstandes Rede und Antwort zu ihren Anlagekonzepten.
Auf den kommenden Seiten haben wir für Sie die Top 5 der einzelnen Bewertungskategorien und das Jahres-Ranking 2021 grafisch aufbereitet.