Kategorie: Investmentkompetenz
Platz 1 und eine sehr gute Bewertung in der mit 15 Prozent gewichteten Investmentkompetenz erreichte lediglich die Capitell Vermögens-Management vor den mit gut benoteten Häusern BW-Bank, LGT Bank und Bethmann Bank. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG folgte auf dem fünften Rang mit einer befriedigenden Bewertung.
Grund für das durchwachsene Ergebnis: Nicht immer passten die Qualität des Investmentprozesses zu den Ergebnissen der quantitativen Auswertung eines Vergleichsdepots. Diese Auswertung fand als 5-Jahres-Rückblick statt. Auch die Bewertung des für die Stiftung erstellten Depots im Rahmen einer Szenarioanalyse passte nicht immer. Bei der quantitativen Begutachtung der Investmentkompetenz unterstützte das Bad Homburger Analysehaus Quanvest.