Schweizer Mutter Family Office D-Tail nimmt Geschäft in Deutschland auf

Barbara Ertle (links) und Maximilian Kunz sind Geschäftsführer für die deutsche Tochter des D-Tail Family Office: Das Unternehmen hat eine Bafin-Lizenz erhalten.

Barbara Ertle (links) und Maximilian Kunz sind Geschäftsführer für die deutsche Tochter des D-Tail Family Office: Das Unternehmen hat eine Bafin-Lizenz erhalten. Foto: D-Tail

Das Family Office D-Tail Investment Advisory hat eine Bafin-Lizenz als Wertpapierinstitut nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetz erhalten. Erlaubnisse liegen sowohl für die Anlageberatung als auch die Anlagevermittlung vor. Beide Erlaubnisse wurden bereits zum 31. März erteilt, wie dieses Magazin erfuhr.

Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte das Unternehmen, dessen Mutter in Wollerau in der Schweiz sitzt, den Schritt nach Deutschland sowie die Geschäftsaufnahme. So will das Family Office Mandanten bei der individuellen Vermögensplanung unterstützen und zur Asset Allokation beraten. Die Umsetzung, Überwachung und Steuerung der Asset Allokation werde unabhängig von Banken, Asset Managern oder anderen Drittparteien umgesetzt.

Family-Office-Gruppe beschäftigt insgesamt 25 Mitarbeitende

Die D-Tail Advisory GmbH wurde am 30. Juni 2022 in Frankfurt am Main gegründet. Bereits zuvor hatte das Unternehmen Stellenanzeigen veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass das Unternehmen Mitarbeitende in Deutschland sucht. Die Suche scheint erfolgreich gewesen zu sein: Barbara Ertle und Maximilian Kunz leiten als Geschäftsführer die Geschicke des deutschen Unternehmens. Während Ertle die Bereiche Mandatsbetreuung und Risikomanagement verantwortet, leitet Maximilian Kunz das Investment Office der Gruppe.

Ertle arbeitete in der Vergangenheit bei der BHF-Bank, auch für das Nachfolgeinstitut Oddo BHF war sie laut ihres Linkedin-Profils noch bis Anfang 2020 als Leiterin Key Client Planning tätig, ehe sie zu D-Tail nach Wollerau und später nach Frankfurt wechselte. Kunz dagegen arbeitete zuletzt für HQ Trust, war im Portfoliomanagement und der strategischen Asset-Allokation tätig. Seit Juli 2021 arbeitet er für D-Tail. Insgesamt beschäftigt die Family-Office-Gruppe derzeit 25 Mitarbeitende.

 

Die Mutter namens D-Tail Family Office AG aus Wollerau, die Gesellschafter des deutschen Unternehmens ist, wurde 2016 gegründet. Geleitet wird das Unternehmen von Christian Nägele, Timo Bruker, Udo Schäberle und Armin Vogt. Nägele wechselte 2016 kurz nach der Gründung des Family Office von der ehemaligen BHF Bank zu D-Tail. Bei BHF war er Leiter Business Development im Schweizer Private Banking. Den gleichen Weg ging Udo Schäberle, der bei BHF das Schweizer Geschäft leitete. Zumindest Bruker hat ebenfalls eine BHF-Vergangenheit, das gleiche gilt für Ertle.

„Wir sind davon überzeugt, dass der Bedarf nach einer vollkommen unabhängigen Anlageberatung für vermögende Privatpersonen stetig zunimmt und unser individualisierter Beratungsansatz bei D-Tail diesen hervorragend bedient“, kommentierte Schäberle, Gründungspartner des D-Tail Family Office, den Schritt nach Deutschland. Ertle bezeichnete die Geschäftsaufnahme als wichtige Weichenstellung für „Mandantinnen und Mandanten sowie für die nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gruppe im deutschen Markt“. Laut Angaben auf Profilen in sozialen Netzwerken versteht sich D-Tail als ein internationales Family Office und agiert als unabhängiger sowie generationenübergreifender Dienstleister für Mandanten. So sei D-Tail für einen „ausgewählten unternehmerischen Kundenkreis als persönliches Family Office“ ausgelegt.

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