Seit Jahresanfang Für Vermögensverwalter wird es immer schwerer, den Markt zu schlagen
VV-Strategie: Dynamisch (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 39
Benchmark: 70 Prozent Dax, 30 Prozent Rex-P
Was man wissen muss:
Aus den 39 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Dynamisch“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: BRW Balanced Return Plus (DE000A1110J4) mit einer Performance von 12,97 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,66 über das laufende Jahr.
- Median Konzept: Value Intelligence Fonds (DE000A0YAX80) mit einer Performance von 3,87 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,71 über das laufende Jahr.
- Schlechtestes Konzept: Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 (LU0278152862) mit einer Performance von -4,17 Prozent und einer Sharpe Ratio von -0,54 über das laufende Jahr.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.