Seit Jahresanfang Für Vermögensverwalter wird es immer schwerer, den Markt zu schlagen
VV-Strategie: Ausgewogen (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 68
Benchmark: 50 Prozent Dax, 50 Prozent Rex-P
Was man wissen muss:
Aus den 68 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Ausgewogen“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Phaidros Funds Balanced (LU0443843452) mit einer Performance von 10,78 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,62 über das laufende Jahr.
- Median Konzept: FFPB Multitrend Plus (LU0317844768) mit einer Performance von 2,20 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,79 über das laufende Jahr.
- Schlechteste Konzept: Pimco GIS Dynamic Multi-Asset (IE00BZ6SF527) mit einer Performance von -7,10 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,76 über das laufende Jahr.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.