Seit Jahresanfang Für Vermögensverwalter wird es immer schwerer, den Markt zu schlagen
VV-Strategie: Defensiv (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P
(Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.)
Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Degussa Bank Universal Rentenfonds (DE0008490673) mit einer Performance von 7,19 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,47 über das laufende Jahr.
- Median Konzept: Bellevue Global Macro (LU0494762056) mit einer Performance von 1,65 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,51 über das laufende Jahr.
- Schlechtestes Konzept: Aberdeen Global Absolute Return Strategies (LU0548153955) mit einer Performance von -10,33 Prozent und einer Sharpe Ratio von -3,02 über das laufende Jahr.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.