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NACHHALTIGE ANLAGESTRATEGIEN Biodiversität erhalten: Vielfalt als Anlageidee?

Fidelity International

Foto: Fidelity International

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Wo steht die Welt beim Schutz der Biodiversität?

Eins vorweg: Es geht um nichts weniger als um das Gleichgewicht und die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Davon hängen die „Ökosystemleistungen“ ab, auf die wir alle angewiesen sind: Bestäubung, Nahrungsmittelproduktion, Luftzirkulation, Klimaregulierung, CO2-Speicherung – die Liste ließe sich fast beliebig verlängern. Und sie zeigt, dass der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität darstellt. Er wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich die Hauptursache für den Verlust biologischer Vielfalt sein, vor allem in den tropischen Regionen.

Ein Blick auf den heutigen Status verdeutlicht den Handlungsbedarf. So sind die weltweiten Wildtierpopulationen in den letzten 50 Jahren um 70 % zurückgegangen.2 Bis zu einer Million weiterer Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Auf der Klimakonferenz COP15 in Montreal im Dezember 2022 wurde auch vereinbart, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 zu stoppen und umzukehren. Viele Gesetzesinitiativen gibt es weltweit auch im Zusammenhang mit der Rodung von Wäldern.

 Welche Risiken sollten Anleger im Blick behalten?

Rund 50 % des weltweiten BIP hängen von der Natur ab – in mehr oder weniger starkem Maße.3 Diese Schätzung von Experten verdeutlicht: Schon heute ist praktisch kein Portfolio unabhängig von Risiken im Zusammenhang mit der Biodiversität: seien es physische, rechtliche, Übergangs- und Reputationsrisiken oder andere Aspekte.

Hinzu kommt, dass wir ohne ein energisches Gegensteuern wahrscheinlich den Zusammenbruch ganzer Ökosysteme erleben würden. Das würde die Risikolage für Investoren weiter verschärfen.

Welche Chancen eröffnet das Anlagethema „Biodiversität“?

Der Klimaschutz liefert eine mögliche Blaupause: Investoren können die entstehenden Chancen nutzen und den Wandel finanzieren – konkret also den Schutz der biologischen Vielfalt. Branchenschätzungen zufolge müssen bis 2050 insgesamt rund 8,1 Billionen US-Dollar in naturgerechte Lösungen fließen;1 nur so lässt sich sicherstellen, dass unser Biodiversitätsrisiko beherrschbar ist.

Noch klafft hier jedoch eine beträchtliche Lücke. Denn derzeit beläuft sich die Zahl der jährlichen Investitionen weltweit auf nur 133 Milliarden US-Dollar.1 Hier entsteht also ein enormer Markt, den es zu erschließen gilt.

 

Wie lässt sich Biodiversität im Portfolio berücksichtigen?

Die biologische Vielfalt ist ein vielschichtiges Thema. Bei Fidelity streben wir danach, die wichtigsten Biodiversitätsrisiken zu verstehen – und ihre potenziellen Auswirkungen auf unsere Portfolios. Darüber hinaus sind wir kontinuierlich im Dialog mit den Führungsetagen wichtiger Emittenten, um Risiken gezielt zu mindern und zu steuern. Wir engagieren uns dafür, das Verhalten der Unternehmen bei wichtigen Themen positiv zu beeinflussen: beispielsweise zu Fragen des Klimawandels, der Umweltverschmutzung sowie der veränderten Land- und Meeresnutzung.

Zugleich investieren wir in naturfreundliche Lösungen, um die Auswirkungen der Entwicklung abzuschwächen und beherrschbarer zu machen. Die Basis dafür sind unsere eigenen ESG-Bewertungssysteme. Nachhaltigkeit ist längst ein fester Bestandteil unseres fundamentalen Investment-Researchs. Die biologische Vielfalt wird in unseren ESG-Ratings für die Sektoren explizit erfasst. 78 der 127 Teilbranchen sind mindestens einem Biodiversitätsindikator zugeordnet.

 

Wie können sich Anleger dem Thema „Biodiversität“ annähern?

Ein guter Einstieg ist der Dasgupta-Bericht zur Biodiversität. Auch das IPBES-Research zur biologischen Vielfalt, die von der französischen und niederländischen Zentralbank veröffentlichten Berichte und der WWF Living Planet Index geben wichtige Impulse. Dasselbe gilt für Online-Materialien von Organisationen wie der Finance for Biodiversity Initiative, der Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD) und der Partnership for Biodiversity Financials (PBAF).

Wichtige Ausgangspunkte sind dann die eigenen Portfolios. Wo stehen diese unter Biodiversitätsaspekten? In welchen Sektoren deutet die Datenlage auf die größten Auswirkungen hin? Wo bestehen die größten Abhängigkeiten? Ziel dabei ist es, die wichtigsten Faktoren für den Verlust der biologischen Vielfalt zu verstehen. Beim Schlüsselthema Entwaldung können Anleger unmittelbar handeln, da die Datenlage bereits vergleichsweise gut ist.

Investoren können auch in Erwägung ziehen, Gemeinschaftsinitiativen wie dem Finance for Biodiversity Pledge beizutreten. Fidelity ist Mitglied in dieser und einer Reihe weiterer Brancheninitiativen. Dabei haben wir uns unter anderem verpflichtet, bis 2025 die Auswirkungen zu bewerten und Ziele für die Berichterstattung über Biodiversitätsfragen festzulegen.

 

 

1 Quelle: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-needs-usd-81-trillion-investment-nature-2050-tackle-triple (Stand: Mai 2021).

2 Quelle: https://www.worldwildlife.org/press-releases/69-average-decline-in-wildlife-populations-since-1970-says-new-wwf-report (Stand: Oktober 2022).

3 Quelle: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/biodiversity/ (Stand: Januar 2023).

 

Kontakt

Annika Milz

Co-Head Institutionelle Kunden Europa

Fidelity International

Kastanienhöhe 1

61476 Kronberg im Taunus

Telefon: +49 (0)160 9544 0352

E-Mail: [email protected]

 

Risikohinweise  

Der Wert von Anlagen und der daraus erzielte Ertrag können fallen oder steigen, sodass Sie/Kunden möglicherweise einen geringeren Betrag als den Anlagebetrag zurückerhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Bei Anlagelösungen, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, liegt der Fokus auf Wertpapieren von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen.

Der Wert von Anlagen und der daraus erzielte Ertrag können fallen oder steigen, sodass Sie/Kunden möglicherweise einen geringeren Betrag als den Anlagebetrag zurückerhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Bei Anlagelösungen, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, liegt der Fokus auf Wertpapieren von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen. Dies kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern. Bitte beachten Sie, dass die geäußerten Ansichten möglicherweise nicht mehr aktuell sind und/oder von Fidelity bereits umgesetzt worden sind.

 

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Dies ist eine Marketing-Information. Die Informationen richten sich nur an professionelle Kunden und stellen keine geeignete Grundlage für die Öffentlichkeit oder Privatanleger dar. Die Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichteten Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. – Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: März 2023. MK15312

 

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