Berenberg und Lurse haben ihren ersten gemeinsamen Auftrag zur ausgelagerten Kapitalanlageverwaltung (Outsourced Chief Investment Office-Mandat, kurz OCIO) gewonnen. Ein deutscher Konzern beauftragte die Partner mit der vollständigen Auslagerung der Vermögensverwaltung für seinen CTA-Pensionsplan. Der Auftrag hat eine Höhe in dreistelliger Millionenhöhe.
Das Contractual Trust Arrangement (CTA) ist ein Treuhandmodell zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen. Sie ermöglichen die bilanzielle Auslagerung von Verpflichtungen, stärken die Insolvenzsicherung und können ein flexibles Kapitalanlagemanagement erleichtern.
Berenberg entwickelt die Anlagestrategie und setzt diese in der Vermögensverwaltung um. Lurse übernimmt die Verwaltung der Treuhandvereinbarung, die Treuhandstruktur, das Berichtswesen und das operative Management.
Berenberg startete die Kooperation mit Lurse Deutsche Pensions Treuhand Ende 2024. Ziel ist es, einen modularen, technologisch fortschrittlichen und hochspezialisierten Anbieter für OCIO-Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung zu schaffen.