Die Privatbank Berenberg startet einen neuen Anleihe-Laufzeitfonds mit Anlagehorizont bis Mitte 2028. Der Berenberg Euro Target 2028 soll das Auszahlungsprofil einer Anleihe mit den Diversifikationsvorteilen eines Investmentfonds verknüpfen. Zum Fondsstart wird eine Zielrendite zwischen 4,5 und 5 Prozent jährlich vor Kosten angestrebt. Felix Stern, Leiter Fixed Income Euro Ausgewogen und Portfoliomanager des Berenberg Euro Enhanced Liquidity (ISIN DE000A2H7PG5) wird den Fonds verantworten.
Start Mitte April, Laufzeit bis Ende Juni 2028
Nach mehr als einem Jahrzehnt niedriger und teilweiser negativer Anleiherenditen in der Eurozone notieren diese nach dem starken Anstieg im Jahr 2022 wieder auf auskömmlichen Niveaus. Der neue Laufzeitfonds Berenberg Euro Target 2028 (ISIN: DE000A3D06G2) will von dieser Entwicklung profitieren.
Der Fonds ist so strukturiert, dass die Anleihen im Jahr 2028 endfällig werden. Teil des Konzepts ist die jährliche Ausschüttung der vereinnahmten Zinskupons. Am Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung der Anleihen zusammen mit der Ausschüttung der letzten Kuponerträge. Der Berenberg Euro Target 2028 fokussiert sich auf Euro lautende Unternehmensanleihen, vornehmlich aus dem Investment-Grade-Bereich. Der Fonds startet am 17. April 2023 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2028.
Fondsmanager Felix Stern sagt: „Das veränderte Zinsumfeld erlaubt es privaten und institutionellen Anlegern wieder, strategisch zu agieren und nicht mehr die Vermeidung von Negativzinsen als oberstes Ziel zu definieren. Mit dem Berenberg Euro Target 2028 bieten wir unseren Kunden eine attraktive Möglichkeit, gezielt und planbar zu investieren – auch bei kleineren Anlagebeträgen.“ Das Wealth und Asset Management von Deutschlands ältester Privatbank verwaltet derzeit rund 40 Milliarden Euro.