Fusion im Markt für betriebliche Altersversorgung. MRH Trowe & Lurse (Lurse) erwirbt sämtliche Geschäftsanteile der Heubeck AG von der Gründerfamilie, der S‑Pensions Management und weiterer Gesellschaften. Die entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet.
Lurse ist ein Strategieberater und Spezialist für HR- und bAV-Systeme. Heubeck ist ein Berater im Bereich der betreibelichen Altersvorsorge (bAV) und aktuarieller Dienstleister. Durch die Übernahme will Lurse bei der aktuariellen Beratung und bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen wachsen.
Heubeck ist mit seiner gut 75-jährigen Tradition und Bedeutung für die Entwicklung der bAV in Deutschland angesehen und entwickelte sich in dieser Zeit zum ganzheitlichen Dienstleister in allen Fragen rund um die bAV.
Heubeck bleibt eigenständig
Das Unternehmen führt als Partner der MRH Trowe & Lurse-Gruppe seine Eigenständigkeit weiter. Auch das Management von Heubeck bleibt an Bord. Die Akquisition steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der Schwerpunkt der knapp 200 Mitarbeiter von Heubeck, darunter mehr als 70 Aktuare, liegt in der Bewertung und Beratung für Unternehmen, berufsständische und betriebliche Versorgungswerke sowie der Administration der Zusagen. Seit Jahrzehnten setzen die Heubeck-Richttafeln den Standard für die bilanzielle Bewertung von deutschen Pensionsverpflichtungen und machten das Unternehmen weltweit bekannt.
MRH Trowe & Lurse übernahm laut eigenen Aussagen in den vergangenen Jahren mit der digitalen Plattform P Live die Technologieführerschaft im stark wachsenden Geschäftsfeld für digitale Bestandsverwaltung in allen Durchführungswegen der bAV. Die Plattform soll es Unternehmen, Versicherern und Fondsgesellschaften ermöglichen, ihre gesamte bAV-Administration effizient abzuwickeln.
Künftig entwickeln beide Gesellschaften gemeinsam bAV-Lösungen. Zugleich erweitern sie ihr Servicespektrum für das Pensionsmanagement international tätiger Unternehmen, unter anderem durch das Angebot globaler Gutachten über den Lurse Partner MBWL.
„Die Kompetenzfelder von MRH Trowe & Lurse und von Heubeck ergänzen und verstärken sich gegenseitig“, sagt Matthias Edelmann, Vorstand bei der MRH Trowe AG Holding und Managing Partner der MRH Trowe & Lurse.
Susanna Adelhardt, Vorstandsvorsitzende von Heubeck ergänzt: „Wir können unsere Expertisen ideal miteinander verbinden und so das Angebot für unsere Kunden rund um die betriebliche Altersversorgung und sich daran anknüpfende, ergänzende Beratungs- und Dienstleistungen nochmals substanziell verbessern.“
„Es freut mich, dass die Heubeck AG auch künftig als deutsches Unternehmen international mitspielen kann“, sagt Klaus Heubeck. „Für die steigenden Anforderungen an Regulatorik, Administration und weitere Digitalisierung sind kluge Lösungen notwendig. Heubeck und MRH Trowe & Lurse werden zukünftig ihre Kompetenzen nutzen und als zwei starke Partner alle relevanten Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten. .“
„Durch die strategische Partnerschaft mit der Heubeck AG erweitern wir unser Leistungsspektrum mit erstklassigem versicherungsmathematischem Know-how. Mit künftig 1.700 Experten bieten wir umfassende Dienstleistungen in Risikomanagement, betrieblicher Vorsorge und Finanzierung an, was sowohl unseren Kunden als auch Kooperationspartnern einen Mehrwert bietet”, erklärt Ralph Rockel, Vorstandsvorsitzender der MRH Trowe AG Holding.