Das Athelios Vermögensatelier übernimmt den Münchener Vermögensverwalter Partners Vermögensmanagement. Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen werden, die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Partners verwaltet laut Athelios über eine halbe Milliarde Euro.
„Es freut uns sehr, dass wir Burkhard Wagner, Vorstandssprecher von Partners, und Günther Faltermeier, langjähriger Vorstand der Gesellschaft, für Athelios gewinnen konnten und beide Vorstände als Kapitäne an Bord bleiben“, sagt Marcus Hahn, Geschäftsführer von Athelios. So solle sich für die Bestandskunden von Partners nichts ändern. Laut Hahn will man den Vermögensverwalter für zukünftige Wachstumsinitiativen weiter ausbauen: „Angefangen bei der Rekrutierung erfahrener Vermögensmanager, dem Ausbau neuer Geschäftsfelder, Investitionen in die IT-Infrastruktur bis hin zu Add-on-Akquisitionen.“
Weitere Übernahmen geplant
Athelios will in den kommenden Jahren sowohl organisch als auch anorganisch weiter wachsen. „Mit dem Erwerb von Advertum Vermögensmanagement in Stuttgart, Vermögenswerk und jetzt Partners, beide mit Sitz in München, sind wir mit unseren Expansionsplänen in Süddeutschland sehr gut vorangekommen“, erklärt Claudio Vargiu, Investmentmanager bei Athelios. Weitere Unternehmenskäufe, insbesondere in den Regionen Rhein-Main, im Rheinland und im Großraum Hamburg seien bereits geplant.
Laut Hahn habe der eigenkapitalbasierte Ansatz von Athelios den Vorteil, dass man die notwendige Zeit aufbringen kann, um vertrauliche Gespräche mit interessierten Vermögensverwaltern zu führen. „Diese Vorgehensweise hat es uns letztlich auch ermöglicht, mit Partners eine Gesellschaft zu finden, die von den handelnden Personen, der Unternehmenskultur, der Größe, dem Standort und dem Produktspektrum perfekt zu Athelios passt“, sagt Hahn. Gemeinsam mit Partners und den bereits akquirierten Gesellschaften sei man auf dem Weg, das Etappenziel von einer Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen zu erreichen.
Bei Partners zeigt man sich zufrieden mit der Übernahme. „Für uns war es in den Gesprächen mit Athelios von größter Bedeutung, dass unser Geschäftsmodell und unsere Unternehmenskultur bewahrt bleiben. Mit den handelnden Personen bei Athelios sehen wir dies langfristig gewährleistet“, sagt Vorstandssprecher Burkhard Wagner. Von dem Netzwerk würden sowohl die Kunden, als auch Mitarbeiter profitieren.
Unabhängige Beteiligungsgesellschaft
Athelios ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten in Deutschland beteiligt. Nach eigener Angabe sind vor allem klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach einem Partner sind, von Interesse.