Athelios übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Böker & Paul. Die Kanzlei für Vermögensmanagement mit Hauptsitz in Montabaur wird damit Teil der Frankfurter Unternehmensgruppe. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden liegt bereits vor.
Die beiden Gründer und Vorstände Andreas Böker und Thomas Paul bleiben als Unternehmensaktionäre beteiligt und führen das Unternehmen weiter. „Für uns war entscheidend, dass unser diversifiziertes Geschäftsmodell und unsere Unternehmenskultur langfristig gewahrt bleiben", sagt Böker.
Böker & Paul berät rund 450 Unternehmerfamilien
Böker & Paul ist auf Unternehmerfamilien, Führungskräfte und Privatiers spezialisiert. Das 2010 gegründete Beratungsunternehmen betreut nach eigenen Angaben mit 36 Mitarbeitenden mehr als 450 Unternehmerfamilien mit einem Gesamtvermögen von über 1,5 Milliarden Euro. Zu den Kernbereichen zählen honorarbasierte Finanzplanung, Vermögensverwaltung sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung. Im Unternehmen arbeiten fünf CFP- und drei CFEP-zertifizierte Berater. Professor Markus Rudolf ist Aufsichtsratsvorsitzender.
„Wir setzen unsere regionale Ausweitung – jetzt auch Richtung Rheinland – konsequent fort", sagt Claudio Vargiu, Investmentmanager bei Athelios. Das Unternehmen hatte zuvor bereits die Partners Vermögens Management, die Advertum Vermögensmanagement und die Vermögenswerk übernommen.
Mit der Beteiligung steigt das von Athelios betreute Vermögen laut eigenen Angaben auf über 2 Milliarden Euro. Marcus Hahn, Geschäftsführer (CEO) von Athelios, betont den eigenkapitalbasierten Ansatz des Unternehmens, der das Unternehmen von fremdkapitalgetriebenen Modellen unterscheide.