Janus Henderson übernimmt die Mehrheit an Victory Park Capital Advisors („VPC“), einem global aufgesetellten Private Credit Manager. Der Zukauf soll die Geschäft des Asset Managers mit verbrieften Krediten und der Expertise auf den Märkten für öffentliche Asset-Backed-Securities (ABS) – bei denen ein Unternehmen, meist eine Bank, einen Teil seiner Forderungen an eine eigens für dieses Finanzierungsmodell gegründete Tochtergesellschaft verkauft – zugutekommen.
VPC wurde 2007 von Richard Levy und Brendan Carroll gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Chicago. Das Unternehmen investiert im Auftrag seiner institutionellen Kunden in verschiedene Branchen, Regionen und Anlageklassen. Seit 2010 hat sich VPC auf Asset-Backed-Lending spezialisiert, unter anderem in den Bereichen Small Business und Consumer Finance, Financial und Hard Assets sowie Real Estate Credit.
Das Angebot umfasst zudem die Rechtsfinanzierung sowie Investitionsbeschaffung und Verwaltung für Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Tochterplattform Triumph Capital Markets strukturierte Finanzierungs- und Kapitalmarktlösungen an. Seit der Gründung gab VPC rund 10,3 Milliarden US-Dollar an gut 220 Investments und verwaltet ein Vermögen von rund 6,0 Milliarden US-Dollar.
Janus Henderson verwaltet bislang weltweit verbriefte Vermögen in Höhe von 36,3 Milliarden US-Dollar. Die langjährigen Geschäftsbeziehungen von VPC mit globalen institutionellen Kunden, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Stiftungen und Staatsfonds, sollen die Position von Janus Henderson auf dem globalen institutionellen Markt stärken. Darüber hinaus sollen die auf Versicherungsunternehmen zugeschnittenen Anlagemöglichkeiten von VPC das Produktangebot von Janus Henderson für die Versicherungskundschaft des Unternehmens erweitern.
Auf der anderen Seite soll die globale Vertriebsplattform von Janus Henderson für institutionelle und private Kunden und die Beziehungen zu Finanzintermediären den Vertrieb und die Entwicklung der VPC-Produkte weltweit unterstützen.
Als Kaufpreis wird eine Mischung aus Cash und Stammaktien von Janus Henderson angegeben, der sich neutral bis positiv auf den Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 auswirken soll. Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.
Es ist nicht die erste Akquisition 2024 die Ali Dibadj, seit gut zwei Jahren an der Spitze von Janus Henderson, angeht. Die Übernahme des Emerging-Markets-Private-Investment-Teams der National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Ebenfalls wird das auf ETFs spezialisierte Haus Tabula integriert.