Gesellschaft für das Stiftungswesen: Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

14.11.2022 09:00 15.11.2022 17:30 Workshop Frankfurt am Main (In Kooperation mit der VuV-Akademie) 935,00

Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft. Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Einstiegs-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!

In den Workshops von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr bearbeiten wir mit Ihnen die folgenden Schwerpunkte:

Modul 1 (verpflichtende Buchung)

Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen

1) Was Sie über das Stiftungsvermögen wissen müssten

2) Das Einmalfünf der Erstansprache von Stiftungen

3) Akqusitionsideen – ein erster Austausch

4) Praxisübung: Beratung von Stiftungen

5) Einblicke in die Stiftungsgründung

6) Aktuelle Themen für Stiftungen

Modul 2 (zusätzlich buchbar)

1) Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen

2) Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen

3) Vertiefung: Anlagerichtlinien

4) Praxisübung: Anlagerichtlinien

5) Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien

6) Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

Modul 1: 14. November

Modul 2: 15. November

Ort: VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

Referenten:

Frank Wieser ist Chief Financial Officer bei der Haus des Stiftens Network GmbH und verantwortet dort u.a. die Geldanlage von etwa 1500 Stiftungen sowie das Finanz- und Rechnungswesen der Gruppe. Daneben hilft er als Kuratoriumsmitglied, Beirat oder Berater er vielen gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen im Bereich der Geldanlage – sei es, die richtige Asset Allocation zu wählen oder den geeigneten Vermögensverwalter zu finden und wurde zuletzt in 2018 als „Stiftungsmanager des Jahres“ ausgezeichnet.

Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf und verfügt über fast 20 Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Stiftungsgründern und Stiftungen. Er zählt zu den ausgewiesenen Experten für die komplexen Fragestellungen rund um das Stiftungswesen, ist aber genauso für praxisnahe Lösungswege branchenweit bekannt. Auch wenn er als einer der Stiftungsrechtler in Deutschland gilt, ist er in gleicher Weise in den nicht-juristischen Stiftungsthemen zu Hause.

Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius- und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Zuvor leitete er den Fachbereich Stiftungsmanagement einer inländischen Geschäftsbank. Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen.

Dieter Lehmann ist seit 1999 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Vermögensanlage der Volkswagen Stiftung in Hannover. Er engagiert sich bei dem Bundesverband Deutscher Stiftungen als Leiter des Arbeitskreises Stiftungsvermögen und Immobilien. Zuvor war der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei der Genossenschaftsbank Berlin und der DG BANK tätig.

Workshop-Gebühr: 935 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.735 Euro zzgl. MwSt.

Frühbuchertarif: 705 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.305 Euro zzgl. MwSt.

Die weiteren Termine und das Anmeldeformular finden Sie unter dem Link "Weitere Informationen". 

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: [email protected]

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H., Kutscherhaus, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf