Stiftungen erfolgreich als Kunden gewinnen: „Welche Betreuungsstandards sollten Stiftungen erwarten?“

05.05.2021 09:30 - 16:00 Hybrid-Modul 445,00

Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis!

Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen.

Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Kolloquien zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten.

Zielgruppe:

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®,Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

4 Blöcke: 3 x 1 ½ Std. Online Schulung und 1 Std. Online Kolloquium:
Start Block 1: 05. Mai um 09.30 Uhr
Start Block 1: 28. September um 09.30 Uhr

- Block 1 „Stiftungsabläufe und -nöte verstehen“ - 05. Mai (09.30 bis 11.00 Uhr) oder 28. September (09.30 bis 11.00 Uhr)
- Block 2 „Der Weg zum Brancheninsider“ - 05. Mai (11.30 bis 13.00 Uhr) oder 28. September (11.30 bis 13.00 Uhr)
- Block 3 „Vermögensmanagement am Beispiel einer fiktiven Stiftung“ - 05. Mai (14.30 bis 16.00 Uhr) oder 28. September (14.30 bis 16.00 Uhr)
- Block 4 „Besprechen der Praxisu?bung“ - 20. Mai (11.00 bis 12.00 Uhr) oder 05. Oktober (11.00 bis 12.00 Uhr)

Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie hier