Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten
Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft.
Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Einstiegs-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!
Zielgruppe:
1) Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
2) Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
3) Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund
4) Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®,Financial und Estate Planner
5) Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen
Ort:
VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main
Dozenten:
Modul 1: Frank Wieser, Jörg Seifart
Frank Wieser ist Mitglied der Geschäfts- leitung der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. und verantwortet in dieser Funktion auch die Vermögensverwaltung PMP Ver- mögensmanagement in Deutschland.
Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesell- schafter der Gesellschaft für das Stiftungs- wesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf.
Modul 2: Dr. Stefan Fritz, Jörg Plesse, Jörg Seifart
Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius- und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising.
Jörg Plesse ist Unternehmerberater und Estate Planner mit mehr als 20 Jahren Be- rufspraxis.
Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.